募集要項
- 募集背景
- ノンフロービジネス、メザニンファイナンス等、これから更に拡大が見込まれる領域での人員強化です。
- 仕事内容
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大手投資銀行にてソリューション担当（ジュニア）の募集です。プライマリー/セカンダリーや、エクイティ/デット/デリバティブ等プロダクトの知見を得ることで、将来的に幅広いキャリアを選択することができます。◇当部は、証券化やストラクチャードファイナンス、マージンローン、LBOメザニンローン等を通じて、顧客の多様な資金調達ニーズに応える専門部署です。案件の獲得からストラクチャリング、エグゼキューション、投資家販売まで一気通貫で関与できることが特徴であり、高度なファイナンス案件に主体的に携わることができます。
【業務内容】
■証券化案件、アセットファイナンス案件の組成・アレンジメント業務
■マージンローン、LBOメザニンローン等のストラクチャードファイナンス案件の推進
■顧客向け提案資料、投資家説明資料等の作成
■キャッシュフロー分析、財務分析、格付分析等のサポート
■弁護士、会計士、格付機関、信託銀行等の外部関係者との調整
■社内関連部署（投資銀行、資本市場、営業部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等）との連携・調整
■投資家へのマーケティング・販売活動のサポート
■新規案件のソーシングおよび提案活動のサポート
※シニアメンバーとジュニアメンバー（3～4名程度）のディールチームで協働しています。
※投資銀行カバレッジやグループ会社と協働して案件ソーシングしています。
※顧客である発行体だけでなく、各種関係者（銀行/信託銀行、弁護士/会計事務所/格付機関など）と連携してディールを運営しています。
※クロスボーダー案件の増加に伴い、海外発行体/投資家や海外拠点との連携も増加中です。
- 応募資格
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- 必須
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■コーポレートファイナンスや資本市場業務への関心
■ファイナンス、会計、企業分析に関する基礎知識
■Excelを活用した分析、PowerPointを活用した資料作成経験
- 歓迎
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◇銀行、証券会社、リース会社、メザニンファンド、PEファンド等における業務経験
◇英語力（あれば尚歓迎）
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 27歳 ～ 35歳 （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
- フィットする人物像
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＊社内外の関係者と協力しながら業務を推進できる方
＊チームワークを大切にできる方
＊新しい知識や業務に対して前向きに取り組める方
＊論理的に物事を考え、課題解決に向けて主体的に行動できる方
- 雇用形態
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正社員
＊試用期間：あり（3ヶ月）※任意に6ヶ月までの期間延長あり
- 勤務地
- 千代田区丸の内
- 勤務時間
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8:40～17:10（実働7.5時間）
＊休憩時間：1時間
＊テレワーク（業務の効率化、プライベートの状況に応じて活用可）
- 年収・給与
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◇年収目安：600万円～1200万円
※前年収・経験・能力を考慮の上、当社規定により決定いたします。
＊賞与：年1回（6月）
＊昇給：年1回（7月）
＊諸手当：時間外勤務手当、通勤手当
- 待遇・福利厚生
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健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険
育児休業、育児短時間勤務、介護休業、介護短時間勤務、シフト勤務、テレワーク制度、ウェルカムバック制度、コース変更、全国型⇔地域型の変更、社内公募、資格取得支援、自己啓発支援、健康管理（定期健診、人間ドック、季節性インフルエンザ予防接種補助等）、ストレスチェック、入院給付金、出産育児一時金、託児補給金制度、託児所・ベビーシッター等の割引、確定拠出年金制度、財形貯蓄制度、従業員持株会制度、職場積立NISA、社員寮・社宅制度（全国型）、共済会、契約保養所、提携施設
- 休日休暇
- 完全週休2日制（原則土・日）、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、半日休暇制度、時間単位年次有給休暇制度（年度で5日分まで年次有給休暇を1時間単位で取得可能）、連続休暇制度（年2回、各最長連続7営業日）、メモリアル休暇、看護特別休暇、介護特別休暇、保存休暇制度、裁判員特別休暇、ボランティア休暇制度、短期育児休業、短期介護休業、その他特別休暇、スポット休暇制度（毎月1日以上の有給休暇の取得を奨励）、チャレンジ休暇（5年目以降）
- キャリアパス・評価制度
- プライマリー/セカンダリー両方、エクイティ/デット/デリバティブ等のプロダクトの知見を得ることで、将来的に幅広いキャリアステップを選択することができます。
