募集要項

募集背景: 日本企業による事業ポートフォリオ改革や海外企業買収、PEファンドによる投資・売却等を背景に、国内外のM&A案件が拡大しています。

特に、単純な企業買収・売却に留まらず、カーブアウトやクロスボーダーM&A、PMIを見据えたディール等、案件の複雑性も高まっています。

こうしたM&Aアドバイザリー需要の拡大を受け、組織強化に向けた増員を行っています。

仕事内容: 国内外の大型M&A案件において、戦略立案、候補先探索、交渉、契約締結、クロージングまで一貫して支援します。
大手企業やPEファンド等に対し、M&Aに関する戦略立案から案件実行、クロージングまで一気通貫で支援します。

M&Aプロセスの一部分だけを担当するのではなく、クライアントの重要な経営判断に関与しながら、案件全体を推進することが特徴です。

【主な業務】

・M&A戦略、買収戦略、売却戦略の策定
・買収、売却候補先の探索
・企業価値や取引条件の検討
・M&Aプロセス全体のマネジメント
・買収候補先、売却候補先との交渉支援
・契約条件に関する交渉支援
・クロージング支援
・クロスボーダーM&A支援
・カーブアウト、事業売却支援
・PEファンドの投資、Exit支援
・PMIを見据えたディール支援

【案件例】

・国内大手企業による大型買収案件のFA業務
・日本企業による海外企業買収
・クロスボーダーM&A
・PEファンドによる投資、売却案件
・事業ポートフォリオ改革に伴う事業売却
・カーブアウト案件
・PMIを見据えたM&A支援

Pre DealからDeal Execution、Post Dealまで幅広い専門家と連携することで、M&Aの全体像を理解しながら経験を積むことができます。

応募資格

必須: 以下のような経験をお持ちの方

・投資銀行、証券会社等でのM&A、コーポレートファイナンス関連経験
・銀行等の金融機関でのM&A、企業金融関連経験
・FASでのM&Aアドバイザリー経験
・M&Aブティック等でのFA経験
・コンサルティングファームでのM&A、経営戦略関連経験
・事業会社での経営企画、M&A、事業開発経験
・PEファンド、投資会社等での投資関連経験
・財務分析、企業価値評価等に関連する経験

M&Aに関連する専門性を活かし、大型案件やクロスボーダー案件等へ経験を広げたい方を歓迎します。。

歓迎: ・M&AにおけるFA業務経験
・案件のオリジネーション、エグゼキューション経験
・クロスボーダーM&Aの経験
・企業価値評価、財務モデリングの経験
・買収、売却候補先との交渉経験
・事業売却、カーブアウトの経験
・PEファンド関連案件の経験
・M&A戦略、事業ポートフォリオ戦略の経験
・PMIに関する経験、知見
・英語を使用したM&A案件の経験
・経営層、投資家等との折衝経験

フィットする人物像: ・M&Aプロセス全体を経験したい方
・大型M&A、クロスボーダー案件に携わりたい方
・M&Aの実行だけでなく、買収・売却戦略から関与したい方
・経営陣や投資家と直接議論しながら案件を推進したい方
・事業ポートフォリオ改革等、経営戦略とM&Aを組み合わせたテーマに携わりたい方
・専門性を高めながら長期的にM&A領域でキャリアを形成したい方

キャリアパス・評価制度: M&A戦略からオリジネーション、エグゼキューション、クロージングまで一連のプロセスを経験し、M&Aアドバイザーとして専門性を高めることができます。

クロスボーダーM&A、大型案件、PEファンド案件、カーブアウト等の複雑な案件に加え、他領域の専門家との協働を通じて、Pre DealからPost DealまでM&A全体を俯瞰できるキャリアを形成できます。

会社概要

事業内容・会社の特長: 大手企業やPEファンド等に対し、M&A、事業再生、経営戦略、投資・事業ポートフォリオ戦略等のアドバイザリーサービスを提供する大手戦略・投資アドバイザリーファームです。