募集要項
- 募集背景
- 同社名古屋支社の新設ポジションのため増員となります。
- 仕事内容
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同社、カスタマーサポート部にて既存のお客様のフォローをお願いいたします。・ポートフォリオの継続管理およびリコンサルティング
新規構築されたポートフォリオを引き継ぎ、お客様の人生設計（ゴール）に合わせた長期的な資産管理・運用アドバイザリーを担当します。
・市況変化やライフイベントに応じたポートフォリオのリバランス・見直し提案（有価証券、不動産、保険等）
・定期コンサルティング・面談（半年に1回程度）
・面談を通じた運用状況の報告、お客様のゴールやニーズの再ヒアリング、最適なアドバイスの提供
・チームアプローチによる提案方針の策定（FSカンファレンス）
・社内メンバーやポートフォリオマネージャーと連携し、組織としての最適な提案戦略をディスカッション・作成
・ライフプランに寄り添う包括的なソリューション提案
・資産運用にとどまらず、相続・事業承継・不動産など、お客様の資産全体に関わる高度な相談への対応
・信頼関係を深めるプロアクティブなコミュニケーション
・継続的な情報提供やフォローを通じた、長期にわたる良好なリレーションシップの構築
等
※詳細は面談時にお伝えします。
- 応募資格
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- 必須
- ・未経験歓迎
- 歓迎
- ・証券外務員一種の有資格者
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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愛知県名古屋市 ※転勤無
最寄駅：各線「名古屋駅」
※詳細は面談時にお伝えします
- 勤務時間
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8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働無：
- 年収・給与
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年収：500万～850万円
経験・能力等により決定
賞与:有
昇給:年１回
月給：360,000円～600,000円（一律手当含む）
試用期間：6ヶ月 （補足事項無し）
雇用期間：期間の定めなし
- 待遇・福利厚生
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【諸手当】
通勤手当（上限3万円まで）、役職手当、残業手当
【社会保険】
各種社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険）
＜教育制度・資格補助補足＞
・資格取得支援制度、研修支援制度あり
・海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施）
＜その他補足＞
・企業型確定拠出年金制度
・海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施）
＜全従業員利用可＞
・時短制度
・服装自由
・出産・育児支援制度
・資格取得支援制度
・研修支援制度
・継続雇用制度(再雇用・勤務延長)
＜一部従業員利用可＞
・在宅勤務
・リモートワーク可
・副業OK
【受動喫煙対策】
敷地内禁煙
- 休日休暇
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【休日】
完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇10日～（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数123日
※土日出勤の際は振替休日を取得いただきます
【休暇】
有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児・介護休暇
