募集要項
- 募集背景
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当社は、国内マーケティング領域での事業基盤強化を目的に、主にSaaS型サービスを中心としたM&Aを積極的に推進してきました（2020年以降の実績：M&A10件以上）。
今後もグループ事業拡充のためM&Aや資本業務提携を推進に向け、投資戦略組織の体制強化を図ることになりました。
- 仕事内容
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M&Aと資本業務提携で、次の成長を創るCorporate Development（M&A・アライアンス担当）グループ投資戦略の一員として、当社の非連続成長を、M&A・資本業務提携の力で実現するため、M&Aおよび資本業務提携の戦略立案から条件交渉、実行、PMIまでを担当いただきます。
(1)戦略/ターゲット策定
経営層・事業部と連携し、グループ全体の成長戦略に基づくM&Aや資本業務提携の方針・優先領域・ターゲット企業の選定基準を策定
(2)ソーシング
・M&A：自身によるダイレクトアプローチおよびM&Aアドバイザリー会社・仲介会社との連携を通じた、買収候補先の発掘・初期接触・関係構築
・資本業務提携：自身によるダイレクトアプローチおよび業界イベントなどでの接触を介した提携候補先の発掘・初期接触・関係構築
(3)エグゼキューション
対象企業の事業・財務・法務・税務デューデリジェンスを推進４、バリュエーション、投資ストラクチャーの設計、事業計画の策定
(4)契約交渉
契約条件（投資ストラクチャー・価格）の交渉・締結
(5)機関決定
投資委員会および取締役会の上程資料の作成・上程
(6)PMI・アライアンスマネジメント
・M&A：クロージング後の経営統合計画の策定・推進、バリューアップ施策の実行支援、KPIモニタリング
・資本業務提携：業務提携内容の実行・推進、定期的なKPIモニタリング、継続的なリレーション管理を通じ、提携効果の最大化
(7)プロジェクト管理
PMとして社内関係部門・外部専門家を横断的にディレクションし、案件全体のスケジュール・品質管理を担当
- 応募資格
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- 必須
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以下いずれかの実務経験を3年以上お持ちの方
・投資銀行でのM&Aアドバイザリー経験
・戦略コンサル／総合系コンサルのM&A・PMI関連プロジェクト経験
・大手FAS・独立系FASでのM&A実務経験（DD・バリュエーション等）
・PEファンド・CVCでの投資実務経験
・事業会社における自社M&A推進経験（ソーシング～PMIの一連プロセス）
- 歓迎
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・財務モデリング・バリュエーションの高度な実務経験（DCF・LBO等）
・SaaS・アドテク・マーケティングテック領域への知見・投資経験
・外部専門家（弁護士・会計士・税理士）のディレクション経験
・スタートアップ・ベンチャー企業での経営企画・事業開発経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
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10:00～19:00
※土日祝は休業日となります
※出向の場合は、出向先の規程に準じます
- 年収・給与
- 1200万円-2000万円
- 待遇・福利厚生
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・書籍購入補助（半期 30,000円まで）
・リフレッシュ手当（毎月 5,000円まで）
・部活動手当（毎月5,000円まで）
・家賃手当（当社指定の駅を対象とし毎月30,000円まで）
・シャッフルランチ/ディナー（四半期に一度ランチ1,000円まで、ディナー5,000円まで）
・資格取得支援制度、英語学習支援制度（業務に必要な場合のみ）
・リフレッシュ休暇制度（3年間継続勤務した社員へ毎年付与される特別休暇 2日）
・定期健康診断（年1回）
・従業員持株会
- 休日休暇
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完全週休二日制
所定休日：土・日・祝日
休暇：年次有給休暇、夏季休暇（3日）、年末年始休暇（12月31日～1月3日）、慶弔休暇
- 選考プロセス
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書類選考 → 面接（2～3回）→ 内定
※最終面接までにSPIの受験とリファレンスチェックをご対応いただきます
