募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループ（PBグループ）に所属し、主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。
お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。
担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。
【具体的には】
▽事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行います。
■自社株承継対策
■後継者問題への対応
■持株会社活用支援
■組織再編支援
■M&Aを活用した第三者承継の検討
■事業承継計画策定支援
▽資産承継コンサルティング
土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。
■相続対策
■遺言信託提案
■不動産承継支援
■不動産の有効活用、入替提案
■生前贈与・資産管理に関するコンサルティング
【業務スタイル】
営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。
営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。
【主な顧客】
主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。
■オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業）
■土地資産を保有する地主・資産家
■相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家）
事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。
【このポジションの魅力】
■中長期で伴走できる
事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
▽いずれかのご経験をお持ちの方
■銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験
■コンサル、税理士法人、その他事業会社にて、企業の資本政策に関わったご経験がある方
【歓迎経験・スキル】
■ファイナンシャルプランニング技能士２級または同等以上の資格を保有されている方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 大阪府
- 年収・給与
- 550～1050万円
