募集要項
- 募集背景
- 組織強化のための増員募集です。
- 仕事内容
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以下業務をお任せします。単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。
同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。
◯取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産 等々
◯担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど
◯具体的なご相談事例
・ご退職されたお客さま向け
定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方
またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方
・不動産を多数お持ちのお客さま向け
現在保有している不動産の価値を把握したい
現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方
※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。
※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。
■キャリアパスについて
・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。
・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
全国の拠点のいずれかへの配属となります。
組織詳細情報は、選考内にてお伝えいたします。
- 応募資格
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- 必須
- 銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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勤務地： 東京都千代田区丸の内1-4-5 (三菱UFJ信託銀行本店ビル)
アクセス：東京メトロ東西線「大手町駅」直結
＜リモートワーク＞
一部リモートOK（出社要）
週1～2日
相談可
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
条件範囲内の支社、営業所
関東圏内（東京・神奈川・埼玉・千葉）にて就業、ご移動の可能性がございます。
＜受動喫煙防止策＞
屋内に喫煙可能室設置
- 勤務時間
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固定労働時間制 所定勤務時間：08:50～17:10
実働時間：7時間20分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：10時間～30時間
- 年収・給与
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年収：500～1400 万円
月給制
基本給：250000円～800000円
残業代：全額支給
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：あり 年2回
昇給：あり 年1回
- 待遇・福利厚生
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■時短制度（一部従業員利用可）
■服装自由（一部従業員利用可）
■出産・育児支援制度（一部従業員利用可）
■資格取得支援制度（一部従業員利用可）
■研修支援制度（一部従業員利用可）
■託児所あり（一部従業員利用可）
■退職金
■寮・社宅
■財形貯蓄制度
■従業員持株制度
■確定給付企業年金制度
■確定拠出年金制度
■退職一時金制度
■教育制度（キャリア支援・研修・自己啓発プログラム）
■MUFG企業内保育園、ベビーシッターサービス
- 休日休暇
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【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,産前・産後休暇,育児休暇
- 選考プロセス
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面接3～4回（Web適性検査あり）
※選考フローは変動の可能性があります。
