募集要項

仕事内容: ■金融部（住宅ローン、生命保険、損害保険の取り扱い）に所属し、
　主に保険販売に関わる進捗管理、受注売上管理、契約管理、保全対応等の業務を担当

【主な業務内容】
　　┗保険代理店事務業務全般（申込書作成、計上、保険料入出金の管理、保全など）
　　┗電話対応、データ入力、各種資料作成、ファイリングなどの一般事務
　　┗保険会社、本社内他部署との折衝、打合せ
　　┗金融商品での販路拡大に向けた企画、立案、各種研修の実施
　　┗社内ファイナンシャルプランナーの募集活動の管理
　　┗社内ファイナンシャルプランナーが獲得した保険契約の進捗管理
　　┗コンプライアンスに沿った募集活動を行っているかの臨検
　　┗団体扱保険（生命保険、損害保険）のチェックオフ業務
　　┗福利厚生として取り扱っている団体保険の企画・募集行為
　　┗営業支援ツールの作成などの社内ファイナンシャルプランナーに対する後方支援業務
　　┗各保険会社の代理店監査対応

※自社、住宅営業担当者、アフター担当者、ファイナンシャルプランナーや、
　保険会社担当者などと電話メール等で連携を取り業務を進めていただきます。

応募資格

必須: MUST要件：
・損害保険一般資格（4単位）、生命保険大学課程資格があれば尚可
・保険会社、代理店での販売、事務経験があれば尚可
・ファイナンシャルプランニング技能士２級資格があれば尚可
・多面的な視点で物事を考えられる意欲的な方

WANT要件：
・PCスキル：Word、Excel（基本的な関数レベル）、PowerPoint
・生命保険会社、損害保険会社、保険代理店で事務及び営業経験（1年以上）のある方

年収・給与: ■ 初年度報酬：450万円～ 650万円程度
■ 月給（27万円～40万円）＋賞与（3.5ヶ月／2025年実績）＋残業代（15時間程度／月）

待遇・福利厚生: ■ 待遇・福利厚生
交通費支給（当社規定による）／社会保険完備
従業員持株会※一定要件有／住宅取得補助制度
確定拠出年金/401K／選択制確定給付企業年金制度／財形貯蓄制度
出産祝金（第一子200,000円、第二子300,000他）
介護休業および介護短時間勤務／育児休業および育児短時間勤務

休日休暇: ■ 休日
年間休日：120日
休日：月9～13日　※シフト取得制（定休日含む）
定休日：毎月第2・第3水曜日 ※詳細は面談時に説明申し上げます。

■ 休暇
有給休暇：入社時に10日間付与（その後、1年経過ごとに法定の付与日数を付与）
年末年始休暇（10日間）／慶弔休暇／アニバーサリー休暇／リフレッシュ休暇
ハローベイビー休暇／マタニティ休暇

会社概要

入社実績