募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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保有資産3億円以上の富裕層顧客に対し長期間寄り添う資産承継コンサルティング【職務概要】
同社のウェルスマネジメントコンサルティング部にて、保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層を中心としたお客さまに対し、遺言や遺産整理などの信託代理店業務をベースとした資産承継コンサルティングをお任せします。
【職務詳細】
・遺言、遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）における、お客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
・拠点担当者やウェルスアドバイザーと帯同し、丁寧なヒアリングを通じた資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握および最適なソリューション提案
・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施
・相続人である次世代との接点構築
・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産売買・有効活用ニーズに基づく、グループ各社（三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）への連携・トスアップ
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
※いずれか一つの経験・資格を満たす方
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方
・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方
【尚可】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方
・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方
- 歓迎
- ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております
- フィットする人物像
- ・セルフスターターな方
- 雇用形態
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雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月)
- 勤務地
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東京都千代田区、大阪府大阪市北区、愛知県名古屋市中区、または各地のウェルスマネジメントデスク
勤務先により異なる
勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所
- 勤務時間
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8時40分～17時10分 （所定労働時間7.5時間）
※特定日…8時40分～17時30分
- 年収・給与
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年収:600万～1000万程度
月給制：月額500000円
給与:※給与例は「応募条件：スキル」欄ご参照
賞与:年2回
昇給:有り
- 待遇・福利厚生
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通勤手当、子ども手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度、年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度、昼食費補助、カフェテリアプラン等
喫煙情報：屋内禁煙
- 休日休暇
- 【年間休日120日】、完全週休2日制(土日）、祝日、有給休暇（4日～21日）、年末年始休暇 等
- 選考プロセス
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書類選考→1次面接→適性検査→人事面接→処遇面談、内定
※面接回数および面接官は場合により変更となる可能性があります。
※状況により変更になる場合あり
