募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
相続コンシェルジュとして、相続発生後の銀行・証券会社等の煩雑な相続手続きを代行するサービスの提案、提供をすることにより遺族の精神的・実務的負担を軽くします。また、税理士・弁護士等の専門家とも連携して相続手続き完了まで導きます。金融機関と信頼関係を築くことで案件紹介を積み上げ、事業拡大に貢献いただきます。
【具体的には】
■金融機関からの紹介されたお客様との面談、初回ヒアリング、案件進行管理
■遺族の不安解消のための説明・アドバイス（必要に応じて専門家へ連携）
■提携金融機関への定期訪問、事例共有、勉強会企画・実行による関係深化
■新規提携先の開拓や紹介ルート拡大のための企画・提案・折衝
【この仕事のやりがい】
■「ありがとう」と直接言われる場面が多く、社会貢献性を強く実感できます。
■案件を創意工夫し主体的に進められる、業務改善の提案を出して話し合いで決定していくなど、任せられる裁量が大きい環境です。
■金融機関・弁護士・税理士と協働することで、実務で使える法務・税務知識を身につけることができます。
【入社後の研修・育成】
■座学（相続の基礎、金融手続きの流れ、当社ルール）
■アシスタント同席～ロールプレイングで実務スキル習得
■OJT：先輩同席で実案件を経験、段階的に担当範囲拡大
■税務・法務の専門家による研修
【待遇・働き方】
■雇用形態：山田コンサルティンググループ株式会社への雇用（子会社へ出向配属予定）
■配属先：相続あんしんサポート株式会社（東京事務所）
■想定残業：月0～１0時間（繁忙期は変動あり）／コアタイム無しのフレックス制導入
■社会保険・福利厚生：グループの各種制度適用（詳細は面談でご説明）
■在籍人数（参考）：2026年1月時点で27名（東京21名）
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■社会人経験3年以上（対人対応の経験がある方を想定）
■東京事務所で勤務可能な方
■遺族に寄り添う姿勢を持ち、正確な事務遂行ができる方
【歓迎経験・スキル】
■銀行・証券等の金融機関での実務経験
■法律事務所・税理士法人での実務経験や、相続関連業務経験
■金融機関向けの折衝・提案経験（営業・渉外経験）
■訪問・対面での信頼構築が得意、紹介ルート構築に意欲がある方
■不確実な状況でも冷静に情報を整理し、次のアクションを提示できる方
■チームで協力しつつ、自律して業務を進められる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 400～580万円
