【週2リモート・フレックス可】CRMプランナー（顧客の成功が利益に直結／アプリUI・新機能企画）

ウェルスナビ株式会社

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募集要項

仕事内容: 【職務内容】
ロボアドバイザー事業のCRM施策およびプロダクト改善を担い、お客さまのエンゲージメント向上とLTV最大化を推進します。具体的には、長期・積立投資のサポート、目標に合わせた投資行動を促すアドバイス、相場変動に対する不安のケアなど様々な側面からサービス提供を行います。

【具体的な内容】
・CRM改善施策の企画と実施
・KPI設定と達成のためのリード
・ユーザー調査・データ分析などを通じた企画・仮説検証
・プロダクト改善施策の企画・要件定義・画面設計

応募資格

必須: 【必須】
・CRM施策の企画・実行の経験
・定量・定性双方の分析を通じた課題設定や仮説検証の経験
・継続的なPDCAの実践を通じたKPI達成やLTV改善の実績
【歓迎】
・自社プロダクトの企画・要件定義等の経験
・Webディレクションの経験（HTML CSS等の知識）
・SQLでのデータ抽出経験
・資産運用に関する基礎知識や金融サービスに携わった経験

事業内容・会社の特長: 【「働く世代」の人生設計のお金の悩み解決する総合金融プラットフォームへ】
ウェルスナビは、人生100年時代の資産形成に悩む「働く世代」に向けて、
世界経済全体（約50カ国1万2000銘柄）に「最適な割合」で分散して積立投資するプロセスを全て自動化するロボアドバイザーをご提供しています。
また、生命保険・年金・住宅ローンなどの隣接領域にも新規プロダクトを展開し、複数事業で成長を加速させていく新しいフェーズを迎えています。

事業構想の柱となるのが、各プロダクトをつなぐ、お客様のお金の悩みを解決する総合金融プラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げです。
MAPは、年齢・家族構成・年収などの様々なデータに基づき、アルゴリズムやAI を通じて、
お客様一人ひとりに寄り添った最適な提案を行う新しい金融プロダクトです。2026年度の後半には、
三菱UFJ銀行と共同で新デジタルバンクを開業し、その中核機能としてMAPを実装します。
MUFGグループの6000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングやCRMなどを通じて「働く世代」を生涯に渡って支える、新しい金融インフラをつくり上げることを目指しています。

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株式会社ギークリー

厚生労働大臣許可番号：13‐ユ‐305272紹介事業許可年：2011年

登録場所: 本社
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ10F

渋谷第1オフィス
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷１丁目１１番８号

渋谷第2オフィス
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目１７番２号　TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル６階

渋谷第3オフィス
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目１６番７号　ハイウェービル２階

大阪オフィス
〒530-0057　大阪府大阪市北区曾根崎2丁目6-6 コウヅキキャピタル6F