募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。
（１）売出債の起債実務全般を担当し、証券会社との条件交渉、プレマーケティング戦略立案、発行スケジュール管理を一貫して推進いただきます。
あわせて、複数案件の同時進行管理、発行体および関係各所（証券会社・社内関連部門・規制当局等）との調整・合意形成、開示対応の整合性管理等を担っていただきます。
（２）EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメントを担い、法律事務所・発行体・証券会社・規制当局との調整を通じた更新プロセス全体の統括を担当。
あわせて、Supplementary Prospectus作成・提出管理や、関連開示書類の更新管理、監査法人との連携対応を推進いただきます。
（３）売出債の発行実績データ管理および発行体別構成比のモニタリングを通じたポートフォリオ管理を担当。あわせて、格付機関対応や投資家向けIR資料作成の支援を行い、対外コミュニケーションの高度化に貢献いただきます。
（４）主幹事証券会社との関係構築・維持を通じたマーケット情報収集を担い、金利・スプレッド・投資家需要等の動向把握を行います。
あわせて、新規商品や発行条件の検討・提案を推進いただきます。
【年収例】
・30代前半：月給437,500円、年収1,021万円（残業30H込）
・30代後半：月給487,500円、年収1,122万円（残業30H込）
・40代前半：月給507,500円、年収1,213万円（残業30H込）
※給与詳細は経験・能力・前職給与等を踏まえて決定します。
【諸手当】
・食事手当：8,000円/月
・通勤手当：会社規定に基づき実費を支給
・借上社宅：40歳到達もしくは管理職到達のどちらか早いタイミングまで支給
東京 …家族帯同：105,000円/月、単身：70,000円/月
名古屋…家族帯同：80,000円/月、単身：50,000円/月
・家族手当：対象1名につき25,000円/月
・単身赴任に関する手当：旅費2回分/月に加え60,000円/月（配偶者扶養の場合）を支給。
・在宅勤務手当：200円/日
・KINTO契約補助（1台につき…
- 応募資格
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- 必須
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・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800以上）
・自らDealを主導した経験があること（pricing / book building / execution）
・複数の関係者（発行体・証券・法律・監査・規制）を同時に調整するプロジェクトマネジメント経験
上記に加え、A・Bいずれか
・A,証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
・B,銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安）
- 歓迎
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・売出外債（Uridashi Bond）の発行実務経験
・EMTN / MTN Programme の運用・更新経験
・Prospectus / 目論見書のドラフティング・レビュー経験
・クロスボーダー起債経験（ユーロ市場、アジア市場）
・自動車金融・販売金融業界の知見
・投資家IR・ロードショー経験
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 愛知県
- 勤務時間
- 08:45～17:45
- 年収・給与
- 1021万円～1628万円
- 休日休暇
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完全週休二日（土日） （年間の所定労働日数２４４日を下回らない範囲で別途設定）
祝日 年末年始休暇（5日） 有給休暇（入社半年経過後11日～20日）
