募集要項
- 仕事内容
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【求人名】
【EYP-TSE】カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution）
【業務内容】
本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。
■カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
■カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
■カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
■整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
■クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
■株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
■DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理
【募集ポジション】
シニアコンサルタント
マネージャー
シニアマネージャー
ディレクター
- 応募資格
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- 必須
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【希望スキル・希望経験：シニアコンサルタント】
【必須】
■下記いずれかのご経験を有する方
>コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験
>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）
>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）
>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
■効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力
■日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル
■コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解
■日本語（ビジネスレベル）
【尚可】
■FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験
■その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験
■IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験
■CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇
【希望スキル・希望経験：マネージャー】
※上記シニアコンサルタント要件に加えて
【必須】
■コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験
>1名～2名以上の下位者の業務管理
>プロジェクト計画／成果物の設計
>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進
【希望スキル・希望経験：シニアマネージャー／ディレクター】
※上記コンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて
（必須）
■コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500～1500万円
