募集要項
- 仕事内容
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FOLIOは、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。
日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様な業態でサービスを提供しています。
そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1，200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。
【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）
フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般
付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化
- 応募資格
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- 必須
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【必須スキル・経験】
・投資信託等金融商品の商品組成の流れが概ね理解できていること
・金融業界において十分なご経験を積まれ（例：概ね10年以上のご勤務経験など）、そのキャリアの中で以下いずれかのスキル・実務経験があること
・運用会社（国内／海外系問わず）または証券会社等における金融機関本部向け営業（営業部署との同伴営業ご経験も可）
・投資信託等金融商品の組成関連業務に従事したご経験
【歓迎するスキル・経験】
・データ収集・分析を通じた営業用資料作成に関するスキル（Excel、PowerPoint、Bloomberg、QUICK等の活用）
・銀行・証券における商品採用検討部署での勤務経験
・クオンツ運用等に関連する業務知識
・金融商品取引法など関連法規制の知識
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600～1200万円
