募集要項
- 募集背景
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M&A需要拡大に伴う財務DD体制強化のための増員募集です。
近年、国内外におけるM&A案件の増加により、財務デューデリジェンス（FDD）の重要性が一層高まっており、当チームへの依頼も拡大しています。特にクロスボーダー案件や複雑なディールストラクチャーを伴う案件が増加しており、高度な会計知識とプロジェクトマネジメント能力を兼ね備えた人材の確保が急務となっています。
当チームは公認会計士を中心とした専門家集団として、セルサイド・バイサイド双方の財務DDに加え、契約交渉支援まで一貫して対応していますが、案件増加に対して人員体制が追いついていない状況です。
そのため、監査法人での経験や財務DD経験を持ち、即戦力としてプロジェクトをリードできる人材を迎え入れることで、サービス品質の維持・向上と案件対応力の強化を図ることを目的としています。
- 仕事内容
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財務DDを中心に、M&Aにおける財務分析やディールストラクチャー構築、売買契約交渉支援まで一貫して担います。財務DDを中心としたM&A支援業務全般を担当します。
本ポジションでは、財務デューデリジェンスを主軸に、M&A取引における財務・会計領域の専門家として、買収・売却プロセスの意思決定を支援します。会計士を中心としたプロフェッショナルチームの一員として案件ごとにチームを組成し、クライアントや関係者と連携しながらプロジェクトを推進します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
財務デューデリジェンス（FDD）業務
* 対象会社の収益性・費用構造・キャッシュフロー分析
* 正常収益力（EBITDA等）の算定および調整
* 会計方針・見積りの妥当性検証
* 過年度財務数値の分析および品質評価
* 簿外債務・偶発債務など潜在リスクの識別
M&Aディール支援業務
* 買収・売却スキームの検討支援
* ディールストラクチャー設計における財務面の検討
* バリュエーションに関する論点整理および分析支援
* 投資判断に必要な財務情報の整理・提供
契約関連支援業務
* 売買契約書（SPA）における財務関連条項の検討支援
* 価格調整（ネットデット・運転資本等）の論点整理
* 表明保証に関する財務面の検討
* 法務チームと連携した契約交渉サポート
プロジェクトマネジメント・クライアント対応
* クライアントへの分析結果報告およびディスカッション
* プロジェクト進捗管理・タスクコントロール
* 社内外ステークホルダーとの調整・折衝業務
* Juniorメンバーのレビューおよび育成（Manager以上）
クロスボーダー案件においては海外チームとの連携や英語でのコミュニケーションが発生することもあり、グローバルなM&A案件に関与できる機会もあります。財務・会計の専門性を活かしながら、M&Aプロセス全体に関与できるポジションです。
- 応募資格
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- 必須
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財務DD経験とCPA資格を必須とするポジションです。
本ポジションの必須条件は以下の通りです。
* 公認会計士資格（日本・USCPA等）の保有者
* 財務デューデリジェンス経験、または監査法人での監査業務経験（目安4年以上）
* または多国籍企業における財務・経営企画部門での実務経験
* マネジャー候補は、財務DD経験3年以上に加え、AICとして5～6名規模の監査チーム管理経験
* 日本語での業務遂行能力（必須）
* 会計基準に関する実務知識を有し、継続的にアップデートしていること
- 歓迎
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クロスボーダー案件や高度な財務分析経験をお持ちの方を歓迎します。
* クロスボーダーM&A案件のプロジェクトマネジメント経験
* ビジネスレベルの英語力および海外クライアント・チームとの折衝経験
* 財務デューデリジェンスの実務経験（セルサイド・バイサイド双方）
* ディールストラクチャー構築や売買契約交渉支援の経験
* 会計・財務分析における高度な洞察力および数理的分析能力
* IFRSやUS GAAPなど複数会計基準に関する知識
* M&A関連プロジェクトにおけるリーダーシップ・PM経験
* 監査法人やFASでの複数プロジェクト経験を通じた高い実務遂行力
特に、グローバル案件に対応できる英語力と、M&Aプロセス全体を俯瞰して推進できる経験をお持ちの方は高く評価されます。
- 募集年齢(年齢制限理由)
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20代後半～40代後半(50歳程度)
（長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- フィットする人物像
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本ポジションでは、財務デューデリジェンスを中心にM&Aプロセス全体へ関与したい、公認会計士・監査法人出身者・FAS経験者などの財務プロフェッショナルを想定しています。
* 監査経験を活かし、M&Aアドバイザリーへキャリアを広げたい方
* 財務DDや会計知識を武器に、より高度なディールに挑戦したい方
* クライアント対応やプロジェクト推進を主体的に担える方
* 数値分析だけでなく、ビジネス判断に資する示唆出しができる方
* チームをリードし、プロジェクトを推進できるリーダーシップ志向の方
* クロスボーダー案件や英語を活用した業務に関心のある方
財務・会計の専門性をベースに、M&Aの意思決定に深く関与し、プロフェッショナルとして市場価値を高めたい方に最適なポジションです。
- 雇用形態
- 正社員（期間の定めなし）
- ポジション・役割
- Financial Diligence (シニアコンサルタント～マネージャ―）
- 勤務地
- 東京
- 勤務時間
- 社内規定に応じる（プロジェクト状況により変動あり）
- 年収・給与
- 経験・スキルを考慮の上、規定により決定（応相談）
- 待遇・福利厚生
- 各種社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土日）、祝日
- 選考プロセス
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書類選考 → 面接（2回～3回）→ 内定
※想定ランクにより適性検査・ケース面接を実施する場合あり
※面接はオンライン・対面併用（ポジション・選考段階による）
※選考プロセスは変更となる可能性があります。
- キャリアパス・評価制度
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M&Aの最前線で財務プロへ成長できるキャリアです。
本ポジションでは、財務デューデリジェンスを起点にM&Aプロセス全体へ関与しながら、段階的に専門性とマネジメント力を高めていくキャリアを築くことができます。入社初期は財務DD業務を通じて、会計知識の深化や分析力、プロジェクト実務の基礎を習得します。中堅層では複数案件の担当として、クライアント対応や論点整理、提案力の強化を図りながら、プロジェクトの一部リードを担います。マネジャー以降はプロジェクト全体の統括やチームマネジメントを行い、ディール推進の責任者として活躍します。さらにシニアマネジャー以上では、複数案件の横断管理やクロスボーダー案件、大型ディールを主導する立場へと成長可能です。財務DDにとどまらず、ディールストラクチャー設計や契約交渉支援まで関与できるため、M&Aアドバイザリー領域の中核人材として市場価値を大きく高められる環境です。
