募集要項
- 募集背景
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【クロスボーダーM&A案件拡大に伴う増員募集】
国内外で企業の成長戦略としてM&A活用が加速する中、案件数の増加とサービス提供体制の強化を目的とした増員募集です。特にクロスボーダー案件や大規模案件へのニーズが高まっており、M&A戦略の立案から候補先選定、デューディリジェンス支援、条件交渉、クロージングまで一貫して支援できる体制の拡充を進めています。投資銀行や証券会社、FASなどで培った専門性を活かしながら、国内外の多様な案件に携わることが可能です。グローバルネットワークを活用し、より高度かつ複雑な案件へ挑戦したい方を求めています。
- 仕事内容
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国内外のM&A案件において、戦略立案から候補先選定、デューディリジェンス、条件交渉、クロージングまで一貫して支援し、企業の成長戦略と価値向上の実現をサポートします。国内外のM&A案件において、戦略立案から案件実行、クロージングまで一貫したアドバイザリーサービスを提供していただきます。クライアントの経営課題や成長戦略を踏まえ、最適なM&Aの実現を支援するポジションです。
主な業務内容は以下の通りです。
■M&A戦略の策定支援
・クライアントの事業戦略や経営課題の分析
・成長戦略実現に向けたM&A方針の立案
・買収・売却スキームの検討
■案件ソーシング・候補先選定支援
・買収・売却候補企業のリサーチ
・候補先の選定およびアプローチ支援
・初期交渉に関するアドバイス
■M&Aプロセスの推進
・案件全体のスケジュール管理
・関係者との調整およびプロジェクトマネジメント
・各種検討事項に関する助言
■バリュエーション・ストラクチャリング支援
・企業価値評価および財務分析
・買収価格や株式交換比率の算定支援
・最適なディールストラクチャーの提案
■デューディリジェンス・交渉支援
・各種デューディリジェンスの実施支援
・条件整理および論点管理
・契約条件や取引条件に関する交渉支援
■クロージング支援
・最終契約締結に向けたサポート
・案件成立までの各種手続き支援
また、グローバルネットワークを活用し、海外オフィスや各専門チームと連携しながら、クロスボーダー案件や大規模案件にも携わることができます。戦略策定から実行支援まで幅広い経験を積み、M&Aプロフェッショナルとしてさらなる成長を目指せる環境です。
- 応募資格
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- 必須
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【応募資格（必須条件）】
M&Aアドバイザリー業務の実務経験をお持ちの方を対象とした募集です。
■シニアコンサルタント
・M&Aアドバイザリー経験3年以上（仲介業務を除く）
・企業価値評価（バリュエーション）を含む案件実行経験
・ビジネスレベルの英語力
■マネージャー～ディレクター
・プロフェッショナルファーム、投資銀行、証券会社等でのM&Aアドバイザリー経験5年以上
・M&A案件のプロジェクト管理経験
・企業価値評価や財務モデリングのスキル
・ビジネスレベルの英語力
・チームマネジメントまたはリーダー経験
なお、投資銀行や証券会社のM&A部門での経験者、クロスボーダー案件の経験者、CPA・USCPA資格保有者、特定業界での豊富な顧客ネットワークをお持ちの方は歓迎します。
- 歓迎
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M&Aアドバイザリー業務に加え、クロスボーダー案件や大型案件のプロジェクトマネジメント経験をお持ちの方を歓迎します。特に、投資銀行や証券会社のM&A部門、FASなどでの実務経験がある方は、これまでの専門性を活かして活躍いただけます。
また、企業価値評価（バリュエーション）や財務モデリングの高度なスキル、営業活動やビジネス開発の実績、チームマネジメント経験をお持ちの方は歓迎します。ディレクター・シニアマネージャークラスでは、特定業界における顧客ネットワークや案件獲得実績も高く評価されます。
さらに、海外案件に対応できる英語力や海外勤務・留学経験、公認会計士（CPA・USCPA）資格をお持ちの方も歓迎します。
- 募集年齢(年齢制限理由)
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20代後半～40代後半(50歳程度)
（長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- フィットする人物像
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【M&Aの最前線で大型案件をリードしたい方へ】
本ポジションは、M&Aアドバイザリーの専門性をさらに高め、国内外の大型案件やクロスボーダー案件に挑戦したい方に最適な環境です。
■こんな方にマッチします
・投資銀行、証券会社、FAS等でM&Aアドバイザリー経験をお持ちの方
・企業価値評価や財務モデリングのスキルを活かしたい方
・M&A戦略立案からクロージングまで一貫して携わりたい方
・グローバル案件や海外チームとの協業に興味がある方
・クライアントへの提案活動や案件開拓に挑戦したい方
・チームを牽引しながら組織づくりにも関わりたい方
M&Aの専門性を磨きながら、より大規模で複雑な案件を手掛け、キャリアの幅を広げたい方を歓迎します。
- 雇用形態
- 正社員（期間の定めなし）
- ポジション・役割
- M&Aアドバイザリー(シニアコンサルタント～ディレクター）
- 勤務地
- 東京
- 勤務時間
- 社内規定に応じる（プロジェクト状況により変動あり）
- 年収・給与
- 経験・スキルを考慮の上、規定により決定（応相談）
- 待遇・福利厚生
- 各種社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
- 休日休暇
- 完全週休2日制（土日）、祝日
- 選考プロセス
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書類選考 → 面接（2回）→ 内定
※想定ランクにより適性検査・ケース面接を実施する場合あり
※面接はオンライン・対面併用（ポジション・選考段階による）
※選考プロセスは変更となる可能性があります。
- キャリアパス・評価制度
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【国内外の大型M&A案件を通じて市場価値を高められる環境】
入社後は、これまでの経験やスキルに応じて国内外のM&A案件に参画し、戦略立案から案件実行まで幅広い経験を積むことができます。グローバルネットワークを活用したクロスボーダー案件にも携わりながら、M&Aの専門性をさらに高められる環境です。
■キャリアパス例
・シニアコンサルタントとして案件推進力や専門性を強化
・マネージャーとして案件管理やチームマネジメントを担当
・シニアマネージャーとして顧客開拓や大型案件をリード
・ディレクターとして事業成長や組織運営を牽引
また、特定業界の専門性を深めるキャリアや、クロスボーダー案件のスペシャリストとして活躍する道もあります。M&Aのプロフェッショナルとして、より高度な案件に挑戦しながら長期的なキャリア形成が可能です。
