募集要項
- 募集背景
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GMOフィナンシャルホールディングスは、ITと金融の融合により、業界最安値水準の手数料や使いやすい取引ツールを提供し、多くのお客様から支持をいただいています。
現在は、既存の証券ビジネスの枠組みを超え、新たな収益基盤の構築およびサービス領域の拡大を推進しており、その一環としてGMOクリック証券における債券引受業務（DCM業務）の立ち上げ・拡大を進めています。
本ポジションでは、発行体への提案から案件組成、投資家向け販売支援まで、債券引受業務全般をご担当いただきます。
また、実務運用だけでなく、今後の事業拡大を見据えた業務フロー・運営体制の構築にも主体的に関与いただける方を募集しています。
- 仕事内容
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発行体提案から案件組成、販売支援まで債券引受業務全般を担い、業務フロー・運営体制構築にも携わっていただきます。【仕事内容】
GMOクリック証券の金融市場部にご就業いただき、主に国内事業債を中心とした引受案件において、発行体とのリレーション構築、起債提案、条件調整、社内外関係者との各種調整業務等を推進いただきます。
具体的な業務内容
◼︎社債等の債券引受案件に関するオリジネーション業務
◼︎発行体への起債提案およびリレーション構築
◼︎シンジケート団への参加・各種調整業務
◼︎案件組成に伴う条件交渉、ドキュメンテーション対応
◼︎引受審査部門、法務・コンプライアンス部門との連携
◼︎投資家向け販売支援、マーケティング業務
◼︎国内債券市場に関する情報収集・分析
◼︎債券引受業務に係る業務フロー・運営体制構築
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
◼︎大学卒以上
◼︎証券会社における引受業務（シンジケーション/オリジメーション）経験もしくは法人向け金融商品の組成、営業経験
◼︎国内債券（事業債）に関する基礎知識
◼︎社内外関係者との調整、交渉経験
◼︎金融市場、資本市場に関する基礎知識
- 歓迎
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【歓迎】
◼︎証券会社におけるDCM部門または引受部門での実務経験
◼︎社債、国債等の引受案件に携わった経験
◼︎シンジケートの参加、引受契約実務経験
◼︎JSDAの引受関連規則に関する知識
◼︎新規サービスの立ち上げ、業務フロー整備経験
◼︎審査体制構築や業務フロー整備経験
◼︎以下いずれかの資格保有者
- 日商簿記2級以上
- 証券アナリスト
- IPO実務検定
- フィットする人物像
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【求める人物像】
◼︎既存のやり方に留まらず、新しい金融サービス・事業づくりに関心をお持ちの方
◼︎スピード感のある環境変化を前向きに楽しめる方
◼︎債券市場・資本市場への興味関心をお持ちの方
◼︎単なる営業活動ではなく、案件組成から運営体制構築まで幅広く関わりたい方
◼︎ネット証券における新たな債券ビジネスの立ち上げに挑戦したい方
◼︎関係部署と円滑に連携しながら業務を推進できる方
◼︎新しいサービスを形にするプロセスにおいて、実務のプロとして主体的に関わり、完遂させる力がある方
◼︎変化の激しいネット証券業界において、既存の枠組みに捉われず、柔軟かつスピーディーに動ける方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
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8:00～17:00(休憩60分)
- 年収・給与
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年収：600万円 ～ 1399万円
月給：500,000円～1,124,166円
- 待遇・福利厚生
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■各種社会保険（厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険）
■給付企業年金、確定拠出年金
■職場積立NISA
■健康診断・婦人科検診
■インフルエンザ予防接種
■結婚祝金、出産祝金、弔慰金
（出産祝金：第一子30万円、第二子50万円、第三子100万円）
■託児所完備、社員食堂・カフェ利用可能
- 休日休暇
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■完全週休2日制、祝日
■年次有給休暇
■リフレッシュ制度
■年末年始休暇（12月31日～1月3日）
■慶弔休暇、結婚休暇、子の看護休暇
■介護休業、育児休業
- 選考プロセス
- 面談→書類選考→面接（1～2回予定/最終面接のみ対面）
