募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
■M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。
■PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。
【具体的には】
■PEファンドカバレッジ
■M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
■行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
■横浜キャピタルとの連携
■他金融機関との連携
【強み・魅力】
■国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績
・同行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
・同行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、同行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。
■ソリューション提供を支える重要な役割
・同行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。
・同行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。
【キャリアパス】
ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。
【環境】
・ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。
・グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。
本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。
・執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりで、快適な執務環境での勤務
- 応募資格
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- 必須
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【必須条件・スキル】
■金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上
【尚可】
■M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験
■金融機関における法人渉外経験
■ビジネスレベルの英語力
【職歴】
■金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 神奈川県
- 年収・給与
- 820～1200万円
