募集要項
- 仕事内容
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グループ23社の安定基盤！
お客様に寄り添うとして長く活躍しませんか？
【当社について】
★健康経営優良法人6年連続認定★
当社は地域に根差した保険・金融サービスを提供し、お客様の安心できる暮らしをサポートしています。
グループ会社の安定基盤のもと、着実な成長を続けてまいりました。
今回は、今後の組織体制を見据え、次世代を担う新しいメンバーをお迎えすることとなりました。
地域に根差した環境で、ファイナンシャルプランナーとしてお客様のライフプランをサポートしてみませんか。
【業務内容】
お客様のライフプランの分析やアドバイス、各種金融商品の仲介、保険の見直しなどの相談業務をお任せします。
【具体的には】
総合代理店として、お客様に寄り添ったライフプランニングをお任せします。
・ヒアリングを通じたライフプランの分析
・保険の適正化や資産運用の見直し提案
・各種金融商品の仲介や口座開設サポート
～提案に専念しやすい環境が魅力～
特定の商品に縛られず、お客様にとって最適な提案が可能です。
グループ会社間での相互紹介の仕組みがあるため、安定した顧客基盤のもと営業活動に注力できます。
また、サポート事務のフォロー体制も整っています。
- 応募資格
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- 必須
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安定企業で長く働きたい方へ！
【必須要件】
※以下いずれか必須
└ファイナンシャル・プランナーAFP
└ファイナンシャルプランニング技能士2級の資格
【歓迎要件】
・金融業界にて保険などの金融商品をご提案した経験
・ファイナンシャル・プランナーCFP
＜こんな方からのご応募お待ちしております＞
・ワークライフバランスを重視したい方
・慣れ親しんだ地域で働きたい方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 岐阜県
- 年収・給与
- 500～600万円
