募集要項
- 募集背景
- 組織強化のための増員募集です。
- 仕事内容
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富裕層向けリテール営業として、以下の業務をお任せします。
■業務内容
同社リテール部門では、お客様の資産全体を包括的に捉え、生涯のパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。
預金や投資信託に加え、不動産コンサルティングや相続支援、事業承継など信託銀行の専門性を活かし、オーダーメイドで課題解決を支援します。
■取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）など）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険など）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付き信託・教育資金贈与信託など）、不動産など
■担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど
■具体的なご相談事例
・退職されたお客様向け
定年退職を迎え、まとまった退職金の運用や管理方法にお悩みの方
家族が独立され、自宅が広くなり今後の自宅の所有方法についてお悩みの方
・高齢になられたお客様向け
自身の財産を円滑に家族に遺す方法についてお悩みの方
認知機能の低下に伴い、預金の入出金手続きについてお悩みの方
・不動産を多数お持ちのお客様向け
現在保有している不動産の価値を把握したい方
収益物件の築年数経過や相続を見据え、今後の対策にお悩みの方
■キャリアパス
入社後は、富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアすると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」や「トラストウェルスマネジャー（TWM）」といった社内資格を取得し、より大規模な資産をお持ちのお客様を担当することが可能です。
また、本部部署での企画業務や営業推進業務を担当いただく可能性もあります。
■働きがい
お客様のニーズを引き出し、総資産コンサルティングを通じて感謝と信頼を得られる意義深い仕事です。
高度なスキルを習得しながら、市場価値を高める成長を実感できます。
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
リテール部門へ配属です。
※その他組織詳細は選考の過程でお伝えします。
- 応募資格
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- 必須
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■銀行や証券会社などでの富裕層顧客への営業経験がある方
■以下いずれかの資格を保有している方
・ファイナンシャル・プランナー（AFP、CFP）
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・ファイナンシャルプランニング技能士（1級、2級）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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■東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のいずれかの支店へ配属です。ご希望や各店舗の状況を考慮して決定します。
本店／日本橋／新宿／上野／五反田／自由が丘／成城／渋谷／中野／池袋／千住／吉祥寺／立川／町田／川崎／横浜駅西口／上大岡／青葉台／藤沢／平塚／千葉／船橋／津田沼／市川八幡／柏／大宮／浦和
本社：東京都千代田区丸の内1ー4ー5／JR各線「東京駅」徒歩5分
＜リモートワーク＞
一部リモートOK（出社要）
週1～3日
※プロジェクトによって変動があるため、必ずしもお約束できるものではありません。
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
本社および全ての支社、営業所
＜受動喫煙防止策＞
屋内全面禁煙、屋外に喫煙所を設置
- 勤務時間
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固定労働時間制 所定勤務時間：08:50～17:10
実働時間：7時間20分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：10時間～30時間
※時短勤務相談可
- 年収・給与
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年収：500～1400 万円
月給制
基本給：250000円～800000円
残業代：全額支給
変動手当：住宅手当
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：あり 年2回
昇給：あり 年1回
- 待遇・福利厚生
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■退職金制度
■定年60歳
■社宅・独身寮制度
■従業員持株制度
■財形貯蓄制度
■教育制度：3～6か月程度、OJTにて研修
■各種研修・資格補助制度：オンデマンド動画配信の座学研修あり
- 休日休暇
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【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,年末年始休暇,祝日,産前・産後休暇,育児休暇,特別休暇
- 選考プロセス
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面接2～4回（Web適性検査あり）※オンライン面接可
※選考フローは変動の可能性があります。
