募集要項
- 募集背景
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当社は、急速な事業成長および複数のM&Aを通じて事業ポートフォリオを拡大してきました。
加えて、不動産取得を含む投資戦略も重要な成長ドライバーとして位置づけており、事業・M&A・不動産を横断した投資判断力の高度化が求められています。
2～3年後のIPOを見据える中で、
• 投資判断および資本配分の高度化
• 案件実行スピードと再現性の向上
• PMI・不動産取得後の価値創出を含む統合力の強化
これらを支えるため、投資銀行でM&A実務を積み、モデル・資料・案件推進を1人で完結できる即戦力アナリストを、取締役3名およびCFOを支える立場として新たにお迎えしたいと考えています。
- 仕事内容
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• 投資判断および資本配分の高度化1. M&A・投資戦略企画（事業／不動産）
• 案件実行スピードと再現性の向上
• PMI・不動産取得後の価値創出を含む統合力の強化
• 市場／業界／競合／技術トレンドのリサーチ・分析
• M&Aおよび不動産投資におけるターゲットのロングリスト／ショートリスト作成
• 投資仮説・シナジー仮説の構築、提案ストーリーの設計
• 投資稟議・取締役会向け意思決定資料の作成
（事業計画、シナリオ分析、リスク整理、KPI設計を自ら実施）
2. 案件推進（M&A／不動産取得）
• ターゲット企業・不動産案件のソーシング、初期接触、情報収集
• 交渉支援（同席、論点整理、議事録作成、宿題管理）
• バリュエーションおよび財務モデル構築を1人で完結
o 財務諸表分析（PL／BS／CF、運転資本、キャッシュフロー）
o 企業価値評価（DCF、マルチプル、取引事例比較）
o 不動産バリュエーション（NOI分析、DCF、Cap Rate 等）
o 感応度分析、シナリオ分析
• LBOファイナンスを含むストラクチャリング検討
o レバレッジ水準、返済スケジュール、DSCR 等の設計
• SPC（特別目的会社）を活用した投資スキームの設計・検討
o エクイティ／デット構成、会計・税務観点の整理
• 金融機関との融資交渉・調整支援
o 銀行向け説明資料の作成、条件整理、CFOとの連携
• 基本合意～最終契約までのプロジェクト推進／PMO
• 契約書ドラフト・レビューのサポート（外部弁護士との連携）
3. デューデリジェンス（DD）推進
• 各種DDの設計および実務推進を主体的に担当
（財務／税務／法務／ビジネス／人事／IT／不動産）
• QA対応、資料依頼、データルーム運営、進捗管理
• DD結果のサマリー化
（リスク、論点、シナジー、成長性、KPI・不動産価値への影響）
• 外部専門家（FA／弁護士／会計士／税理士／不動産鑑定士等）の調整・管理
4. PMI・投資後統合支援（事業／不動産）
• PMI計画策定支援（100日プラン、統合ロードマップ）
• 統合KPI・投資回収指標の設計およびモニタリング
• 組織／業務／システム／人材／不動産運用の統合タスク推進
5. CFO連携領域（バリュエーション・エクイティストーリー）
• 資金調達時における自社バリュエーション算定を1人で実施
o 類似企業比較、財務モデル、シナリオ分析
• バリュエーション向上施策の検討支援
o KPI設計、事業ポートフォリオ整理、投資戦略との整合
- 応募資格
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- 必須
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必須（MUST）
• 証券会社または投資銀行（IBD）において、M&Aアナリストとして3年以上の実務経験
• M&A案件における財務モデル・バリュエーション・資料作成を1人で完結させた経験
• 高度なバリュエーション実務スキル
o DCF、マルチプル、取引事例比較
o 不動産バリュエーション（NOI、Cap Rate、DCF）の基礎理解
• PowerPoint・Excelの上級スキル
o PowerPoint：取締役会・投資委員会向け意思決定資料を1人で作成できるレベル
o Excel：財務モデル構築、感応度・シナリオ分析を自走できるレベル
• 複数ステークホルダーを巻き込むM&A／投資案件のPMO経験
• 経営層向けに耐えうるアウトプット力（論点整理・定量定性の統合・結論提示）
- 歓迎
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• LBOファイナンス、SPCスキーム、銀行融資を含む投資ストラクチャーへの関与経験
• 不動産投資・取得案件への主体的な関与経験
• DD全体のリード、またはDD論点設計・取りまとめ経験
• PMIまたは投資後統合の推進経験
• 事業計画策定、KPI設計、予実管理の経験
• 上場準備・資金調達局面での評価・IR資料作成支援経験
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 35歳から52歳まで （長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- 雇用形態
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雇用形態
• 正社員（無期）
• 時短正社員
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勤務日数
週5日
- ポジション・役割
- M&Aアナリスト
- 勤務地
- 東京都品川区
- 勤務時間
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勤務時間
9:00～18:00
休憩
60分
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見込み残業
45時間 / 月
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勤務条件
リモート
一部可能
フレックス
コアタイム 10:00～16:00
- 年収・給与
- 800万円 ～ 1500万円
- 待遇・福利厚生
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福利厚生（共通）
・歓送迎会費用補助
・エンタメ補助
・レジャパスの利用（ご家族含む）
・書籍購入費補助
福利厚生（子育て世帯向け）
出産祝金
・第一子：10万円
・第二子：50万円
・第三子以上：100万円/人
【支給条件】
・育休取得時に正社員として1年以上在籍している方
・男性・女性問わず（所得上限なし）
・復職2ヶ月後に支給
育児手当
・第一子：5,000円
・第二子：10,000円
・第三子：15,000円
・第四子以降：＋5,000円ずつ増額
【支給条件】
・正社員として1年以上の在籍歴がある方（グループ会社含む）
・男性・女性問わず（所得上限なし）
・対象年齢：0歳～15歳（中学校卒業まで）
・配偶者／介護の扶養者は対象外（社内婚の場合は扶養者側のみ対象）
主な制度（子育て世帯向け）
・ファミリーフレックス制度
・産休・育休・介護休業
・時短勤務制度
・時短勤務社員のフルリモートワーク可（※月1回の全社集会は対面参加）
- 休日休暇
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土日祝休み
※土日祝出社の場合は代休
