募集要項
- 仕事内容
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● 仕事内容
お客さまのライフプランに合わせたコンサルティング提案、金融商品（生命保険・投資信託（NISA、iDeCo、個人向け国債、火災保険等）の提案・契約対応、および既契約者に対する電話等でのアフターフォロー
●仕事の流れ
お客さま対応の予約状況を確認（面談は原則予約制（Web予約、営業店からの送客））し、面談準備＞お客さまのライフプランに沿ったコンサルティング提案（複数回面談を前提とし、ニーズ喚起・意向把握→提案→契約締結まで実施）＞お客さまとの面談予定が無い時間帯を利用して、既存顧客のアフターフォロー
●働き方
■店頭でのお客さま対応が主な業務であり、出社前提での勤務になります。
■ライフプランセンターにおける預り資産担当は2～3名であり、着任当初はOJTにより業務に慣れていただきます。
■土日も営業しているためシフト体制で運営しており、休みは主に平日となります。
●ワークライフバランス
DX推進による業務効率化により、労働時間は減少傾向にあり、平均残業時間は約20時間程度です。PCのログイン記録を活用し、正確な時間管理を実施しています。育休取得率は男女ともに100％で、多くの従業員がフレックスタイム制度やテレワーク制度を活用し、育児や介護と両立しながら働いています。
●中途採用強化中！
これまで新卒採用が中心でしたが、近年では中途採用にも力を入れ、他業種からの多様な人材を積極的に迎え入れています。今後も中途採用をさらに強化し、組織の多様化を一層進めていく方針です。（前職例：金融機関の他、コンサルファーム、製造、食品、物流、旅行、ホテル、教育、不動産、IT、人材、行政など）
- 応募資格
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- 必須
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■経験／能力／スキル
・金融機関（主に銀行）での資産運用営業
・コミュニケーション能力
（関係構築力、提案力、交渉力）
・基礎的なPCスキル
■公的資格
・証券外務員（2種）
・生命保険（一般・変額・専門・外貨）
・損害保険（基礎・火災・傷害）
※未保持の場合、入行後速やかに取得いただきます。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 岡山県
- 年収・給与
- 450～600万円
