募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
ファイナンシャルアドバイザーが顧客対応や資産運用の提案に専念できるよう、事務・サポート業務全般をお任せします。
【具体的には】
(1) 顧客対応・営業サポート
■既存顧客からの電話・メール対応（問い合わせ一次対応）
■面談日程の調整、来客対応、オンライン面談準備
■面談資料・提案資料の作成補助
■顧客面談同席
(2) 契約・書類関連業務
■口座開設・契約関連書類の作成、チェック、管理
■各種申込書・変更届の受付、システム入力
■書類不備の確認および顧客・金融機関への連絡
■金融機関・証券会社・保険会社との事務連絡
(3) データ管理・レポート作成補助
■顧客情報・取引情報の管理（CRM等）
■運用実績データの入力・更新
■レポート作成の補助（数値入力、体裁調整 等）
(4) コンプライアンス・業務管理サポート
■書類管理・保存ルールに沿った対応
■社内ルール・法令に基づく事務手続きの確認
■業務マニュアル整備やフロー改善のサポート
(5) その他庶務
■郵送物対応、備品管理
■会議・打合せ準備
■チーム内の事務サポート全般
※営業や勧誘行為は行いません。
【この仕事の魅力】
■営業行為なしで、資産運用ビジネスの中核を支えるポジション
■富裕層向け資産運用の知識が自然と身につく
■アドバイザーと近い距離で働き、専門性の高い業務経験を積める
■事務職でありながら、顧客との接点もありやりがいのある仕事
■長期的に安定して働ける環境
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■事務職または営業事務の経験
■基本的なPCスキル（Word／Excel／メール）
【歓迎経験・スキル】
■金融機関（証券・銀行・保険等）での事務経験
■顧客対応（電話・メール）業務の経験
■正確性を求められる書類業務の経験
【求める人物像】
■正確で丁寧な事務処理ができる方
■人をサポートすることにやりがいを感じる方
■顧客情報を扱う責任感を持てる方
■チームで協力しながら仕事を進められる方
【その他】
業務に際し、必要となる資格がいくつかございます。
（証券外務員2種、生命保険一般課程他）
お持ちでない方は入社後に取得いただきます。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 400～500万円
