募集要項
- 募集背景
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既存の銀行・証券の枠を超えた “SBI流のウェルスマネジメント” を確立すべく、富裕層・法人オーナー層を中心とした資産戦略支援を強化しています。
上場準備企業（IB連携）やネットチャネル（リテール連携）からの富裕層流入が増加しており、PBセールスとして専門性を発揮し、長期的に顧客を担当できるプロフェッショナル を採用します。
- 仕事内容
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以下業務をお任せします。・自社ネットワークによる新規開拓
・IB（法人部門）と連携した未上場企業オーナー対応
・リテール部門との連携による既存顧客のWM化
・顧客ニーズに合わせたオルタナティブ投資・不動産案件紹介（有資格者歓迎）
・多様な商品ラインナップを活用した総合的な資産コンサルティング
顧客の事情に深く寄り添い、長期に担当する“本物のPB業務”を担うセールスです。
■具体的な業務内容
▽新規開拓・富裕層アプローチ
・PB自社ネットワークを用いた新規開拓
・高額資産層・法人オーナー・経営者層の紹介獲得
・富裕層イベント／セミナー等の企画参加
▽IB部門との連携
・上場準備企業・関連法人/個人へのPB提案
・法人オーナーの財務/資産戦略支援
・事業承継／資産承継ニーズへの対応（必要に応じ専門家連携）
▽リテール部門との連携
・オンライン顧客の中で、富裕層に該当する顧客へのWMアプローチ
・既存顧客の深耕とWM化
▽資産運用・商品提案
・国内外株・投信・債券・仕組債・私募案件・オルタナティブ
・不動産案件（宅建資格保有者優遇）
・ポートフォリオ診断、リバランス提案
・保険・事業承継・税務関連は専門部署／外部連携
▽顧客満足度の最大化
・顧客ごとのニーズ変化を敏感に察知し、適切なソリューション提供
・長期的な担当体制（転勤なし）で関係構築
■同社の特徴：
SBI証券のウェルスマネジメント部は、既存の銀行・証券会社のWMビジネスとは一線を画し、オンライン×対面×IB連携×商品力 を組み合わせた“新しいWMモデル”を追求しています。
ネット証券トップクラスの顧客基盤から富裕層の流入が続いており、法人オーナー層の案件も増加。PBセールスは、自由度高く商品選定・提案ができ、顧客にとって最適なソリューションを構築できる環境です。固定概念に縛られず、チームで顧客満足度No.1を目指す文化が特徴です。
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
■ウェルス・マネジメント部（WM部）
■構成：20～50代
- 応募資格
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- 必須
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・富裕層向けセールス経験10年以上
※WM経験なら特に歓迎
・または WM関連分野のスペシャリスト（例：不動産、保険、事業承継 等）
・証券外務員一種 保有
- 雇用形態
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契約社員／雇用期間6ヶ月
■契約の更新あり ・入社後6ヵ月で正社員登用90％程度、入社後1年で95％強の方が正社員となられています。
・正社員登用の条件として、証券外務員一種の資格が必要です。資格をお持ちでない方は、入社後に取得していただくことにな
ります。
万が一取得できなかった場合は、契約社員としての更新となりますので、ご了承ください。
■更新の上限なし
正社員登用あり
- 勤務地
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東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ18F
東京メトロ南北線／六本木一丁目駅徒歩4分
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
本社および全ての支社、営業所
＜受動喫煙防止策＞
敷地内全面禁煙
- 勤務時間
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固定労働時間制 所定勤務時間：08:30～17:15
実働時間：7時間45分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：20時間～30時間
- 年収・給与
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年収：900～1500 万円
月給制
基本給：340000円
残業代：全額支給
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：あり 業績連動（年1回）
昇給：あり 年2回
- 待遇・福利厚生
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■福利厚生
・確定拠出年金制度（DC）
・ベネフィットワン加入
・総合福祉団体定期保険
・従業員持株会制度
■ 教育・学習支援
・Udemy を活用した学習支援制度
・SBI大学院大学 MBAコースへの企業派遣制度
- 休日休暇
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【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,年末年始休暇,GW休暇,夏季休暇,特別休暇
- 選考プロセス
- 面接2～3回
