募集要項
- 仕事内容
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FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。●部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF)
SaT のFSO（Financial Services Organization）チームは2021 年7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。
FSO チームはSaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくEY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の2 つのチームがあります。
FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。
クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
●業務内容 / RESPONSIBILITIES
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
- 応募資格
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- 必須
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<共通 / Common Requirements>
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷
※リモート可
- 勤務時間
- フルフレックス制／コアタイムなし（休憩時間：60分）
- 年収・給与
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■想定年収：600万円～2,000万円
(1) 月給：47.1万円～
(2) 固定残業手当（時間外労働の有無にかかわらず、50時間分の時間外手当として支給）
(3) 50時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
■年収目安
・シニアコンサル：600～1,000万円・マネージャー以上：1,000万円～
- 待遇・福利厚生
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＜各手当・制度補足＞
通勤手当：通勤費実費支給
社会保険：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし
＜教育制度・資格補助補足＞
EYグループの教育プログラム活用：海外（シンガポール等）のEYオフィスでの実務研修等、高い教育コストをかけています。USCPAを始めとした資格取得、英語力向上のための費用一部負担等もあります。
＜その他補足＞
確定拠出年金制度（401K）／財形貯蓄／団体生命保険、団体長期障害所得補償保険／定期健康診断／ベビーシッター使用料補助制度／保養所／慶弔金 等
- 休日休暇
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完全週休2日制（土日祝）
年間休日日数125日
入社時特別休暇（5日）/年末年始休暇/リフレッシュ休暇（3日）など
