募集要項
- 募集背景
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同社はミドルキャップ／グロース企業を中心とする成長企業へのIBサービスを強化しています。
国内外の資金需要が拡大する中、M&A・ECM等のニーズが高度化しており、オリジネーションから実行まで一気通貫で動けるプロフェッショナル を増員する必要があります。
特に、成長産業を中心とした顧客基盤の拡大に伴い、経験者の即戦力カバレッジバンカー を募集しています。
- 仕事内容
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■業務概要
投資銀行部にて、ミドルキャップ・グロース上場企業を中心とした、カバレッジ（企業担当）業務 を担い、課題解決に向けたM&A、ECM、その他ソリューションのオリジネーション／実行 を担当します。
■具体的な業務内容
▽カバレッジ業務全般
・企業経営層とのリレーション構築（社長・CFO等）
・経営戦略・財務戦略のヒアリング
・潜在的ニーズの発掘／提案
▽M&Aアドバイザリー（FA）
・買収、売却、資本提携、組織再編など各種案件の提案
・バリュエーション、DD支援、契約交渉等の実行
▽エクイティファイナンス（ECM）
・PO／CB／第三者割当等の資金調達アレンジ
・ドキュメンテーション、規制対応、証券取引所対応
・外部専門家（弁護士／会計士）との連携
▽その他、企業ニーズに応じたソリューション提供
▽※特徴：
オリジネーションだけでなく、エグゼキューション（実行）まで深く関与できる点が大きな魅力。
■同社の特徴：
同社はSBI証券はオンライン証券のリーディングカンパニーであり、デジタルを活かした強固な顧客基盤・企業ネットワークを持つ点が大きな競争優位です。
IB業務においては、ミドルキャップ／成長領域に強みを持ち、M&AやECMなど資本政策へのニーズが高い企業を多く担当。
オリジネーションだけでなく、エグゼキューションにも深く関与でき、大手投資銀行では得られない“案件全体を俯瞰して進める経験”が積める環境です。
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
■投資銀行部（IBD）
■構成：20～50代
- 応募資格
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- 必須
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・投資銀行業務経験者（必須）
└ M&A／ECM／DCM／カバレッジなどいずれか
- 雇用形態
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契約社員／雇用期間6ヶ月
■契約の更新あり ・入社後6ヵ月で正社員登用90％程度、入社後1年で95％強の方が正社員となられています。
・正社員登用の条件として、証券外務員一種の資格が必要です。資格をお持ちでない方は、入社後に取得していただくことになります。
万が一取得できなかった場合は、契約社員としての更新となりますので、ご了承ください。
■更新の上限なし
正社員登用あり
- 勤務地
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大阪府大阪市北区中之島3-2-18 住友中之島ビル
中之島線「徒歩2分」
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
本社および全ての支社、営業所
＜受動喫煙防止策＞
敷地内全面禁煙
- 勤務時間
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固定労働時間制 所定勤務時間：08:30～17:15
実働時間：7時間45分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：30時間
- 年収・給与
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年収：1200～2000 万円
月給制
基本給：1000000円
残業代：全額支給
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：なし
昇給：あり 年2回
- 待遇・福利厚生
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■福利厚生
・確定拠出年金制度（DC）
・ベネフィットワン加入
・総合福祉団体定期保険
・従業員持株会制度
■ 教育・学習支援
・Udemy を活用した学習支援制度
・SBI大学院大学 MBAコースへの企業派遣制度
- 休日休暇
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【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,年末年始休暇,GW休暇,夏季休暇,特別休暇
- 選考プロセス
- 面接2～3回
