ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補） ※土日休み株式会社モニクルフィナンシャルの転職・求人情報 39969572

募集要項

募集背景: 業務拡大

仕事内容: 【IT×金融の急成長】成長環境◎／風通しのよい社風◎
【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。

【職務詳細】
1.相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をしてもらうと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2.お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3.商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4.アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

応募資格

必須: 【必須】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方

歓迎: ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております

フィットする人物像: ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方

雇用形態: 雇用形態：正社員
契約期間：無期
試用期間：有(6ヶ月（慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用）)

勤務地: 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩1分
東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩5分
勤務地変更の範囲：本社及び全国の事業場、支社、営業所

勤務時間: 10：00～19：00の勤務を基本とするシフト制
早番　9：00～18：00／中番　10：00～19：00

年収・給与: 年収:600万～1260万程度
月給制：月額500000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:年1回（決算賞与）
昇給:年2回（報酬改定）

待遇・福利厚生: 入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）、企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）、従業員持株会
喫煙情報：屋内禁煙

休日休暇: 完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）／年末年始休暇（12／30～1／3）／年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）／特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）
／慶弔休暇／育児休業／結婚休暇（連続3日間）

選考プロセス: 書類選考→一次面接→二次面接（適性検査）→最終面接→内定?条件面談
※状況により変更になる場合あり

キャリアパス・評価制度: ※月に一度シフト希望を提出するため、あらかじめの予定などに備えて休日を取得することが可能ですリモートワーク含みます。年間休日は120日以上（月平均10日休み）です。

会社概要

社名: 株式会社モニクルフィナンシャル

事業内容・会社の特長: 【事業内容】
資産運用コンサルティング、生命保険代理店、金融商品仲介業

【会社の特徴】
同社は、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。
お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。同社が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。

設立: 2018年11月

資本金: 6億8377万6886円（資本準備金を含む）

従業員数: 138名（2025年9月時点）

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補） ※土日休み の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間1月6日～1月19日）

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補） ※土日休み

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