募集要項
- 募集背景
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日系大手PEファンドの支援を受けながら、Webマーケティング領域にいて複数企業を連続的にM&Aすることで急速に事業拡大するロールアップ型のスタートアップ企業です。
既に複数社のM&Aを実行しており、今後20～30社規模を買収し、5年前後でIPOを実現することを明確なゴールに据え、グループ全体で売上100億円超・EBITDA 20～30億円規模への成長を目指していますが、グループ全体の成長スピードをさらに高めるため、案件のソーシング戦略の設計からエグゼキューション全般、クロージングに至るまでを一気通貫で推進するM&A機能の強化が急務となっています。
これまでも複数案件が同時並行で進行しており、今後はさらに案件規模や複雑性が増す見込みです。投資委員会でのスピーディーな意思決定を支える情報整理、バリュエーションやデューデリジェンスの質向上、条件交渉のリードなど、M&Aの「質」と「スピード」を両立させる体制づくりが必要不可欠になっています。そのため、経営陣やPEファンドと密接に連携し、グループの成長戦略を具現化する案件を前へ進めていただくM&A推進担当を新たに募集します。
- 仕事内容
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M&A推進担当は、案件の発掘からクロージング、そしてPMIチームへの橋渡しまで、一連のプロM&A推進担当は、案件の発掘からクロージング、そしてPMIチームへの橋渡しまで、一連のプロセスを自らの手で前に進める役割です。まずは業界全体を俯瞰し、戦略に合致するターゲット企業を探索します。
セスを自らの手で前に進める役割です。
データベースや業界ネットワークを駆使して候補リストを作成し、経営陣やPEファンドとディスカッションを重ねながら優先順位を決定します。
候補企業が絞り込まれたら、経営者への初期接触を行い、事業の特徴や成長ポテンシャルを深く理解していきます。面談や資料レビューを通じて、将来的なシナジーやリスクの仮説を立て、投資判断に必要な情報を整理します。
その後、財務・法務・税務・ビジネスなど各領域のデューデリジェンスを計画・実行。専門家やコンサルタントと協働し、PL・BSを精査しながら企業価値を算定します。得られた知見をもとに、投資委員会や経営陣向けにわかりやすい資料を作成し、迅速な意思決定を支援します。
条件交渉フェーズでは、契約条件のすり合わせや基本合意書、最終契約書のドラフトレビューを進め、関係者間で合意形成を図ります。クロージングが完了した後は、PMI/バリューアップチームへ情報を引き継ぎ、買収後の統合や成長施策がスムーズにスタートできる状態を整えていただきます。
この役割は単なるM&A実務にとどまりません。分散しているWebマーケティング業界をつなぎ、企業同士が補完し合いながら成長する新しいエコシステムをつくる。業界初の取り組みの最前線でご活躍いただくポジションです。
- 応募資格
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- 必須
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■応募要件
【必須】※以下いずれかの経験を有する方
・事業会社、投資銀行、金融機関、FAS、仲介会社などでM&Aに携わった経（2年以上）
- 歓迎
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【歓迎】
・PMIやバリューアップ施策への関与経験
・Webマーケティング領域の事業理解やネットワーク
・コンサルティングファームでのM&A戦略立案や業界調査経験
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 30～35歳位までの方 （長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- フィットする人物像
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■ポジションの魅力
M&A推進担当は、会社の成長ストーリーの起点をつくるポジションです。
あなたが発掘し、推進する一つひとつの案件が、グループの未来像を形づくります。買収対象企業を見極め、経営陣や
PEファンドと共に意思決定を重ねることで、どの企業を仲間に迎え入れ、どんなグループを築いていくのか。そのシナリオを自らの手で描く経験ができます。
案件は一つとして同じものはなく、業界特性や企業文化、経営者の想いに触れながら最適なスキームや条件をデザインしていきます。デューデリジェンスを通じて企業の強み・課題を深く理解し、最終的なクロージングに至るまで案件を前に進めることは、経営そのものに直結する重要な意思決定の連続です。
さらに、当社は今後20～30社のM&Aを連続的に実行し、5年後のIPOを目指す「非連続成長フェーズ」にあります。名門PEファンドの知見と資金力を背景に、業界地図を塗り替えるダイナミズムを最前線で体感できる環境は他にはなく、ここでしか得られない唯一無二の経験となるでしょう。
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- M&A推進
- 勤務地
- 東京本社
- 勤務時間
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勤務時間：9:00～18:00 or 9:30～18:30（休憩1時間）
- 年収・給与
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経験能力により応相談
想定年収：800万～1,000万円程度
- 待遇・福利厚生
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【各種保険】
福利厚生：社会保険完備、交通費支給（月5万円まで）、受動喫煙防止措置（屋内禁煙）
【通勤手当】
支給（月額5万円まで）
- 休日休暇
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休日：完全週休2日制（土日祝）、年末年始、有給休暇（入社6カ月後に10日付与）
- 選考プロセス
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■選考フロー
書類選考 → 面接2～3回 → 内定
