募集要項
- 募集背景
- 業務拡大に伴う、組織体制強化のための増員募集です。
- 仕事内容
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以下業務をお任せします。・経営者や企業オーナーなどの富裕層を対象に、資産運用・管理に関するアドバイスの提供
・提携する登録証券会社の商品を活用した金融商品提案
・グループ内のコンサルタントや、全国の会計事務所・M&A仲介会社などのパートナーからの紹介を通じた新規顧客開拓
・顧客の資産状況や運用目的に基づいた最適な金融商品の選定・提案
■取り扱い商品
主に、米国の独立系アドバイザーに広く採用されているディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ（DFA）社の金融商品を中心に、お客様の投資目的やリスク許容度に応じた商品提案を行います。
・国内公募投信（DFA）を中心とした、長期・分散・国際分散投資
・残高報酬型の報酬体系により、売買手数料に依存しない運用スタイル
・積立投資にも対応し、着実な資産形成を支援
■顧客・営業スタイル
・青山財産ネットワークスグループの既存顧客
・全国の会計事務所ネットワーク・提携企業からの紹介顧客
・経営者・資産家など、目的を持って中長期的な運用を希望する顧客層が中心です
新規顧客開拓は、過大な預金資産を保有する見込み先へのアプローチを通じて行います。
利益相反の排除を徹底し、売買を促すスタイルではなく、顧客と伴走する「長期視点の資産形成サポート」を徹底しています。
■ポジションの特徴
＜顧客本位 × 投資理論に基づくアドバイス＞
同社は、長年の実績に裏打ちされた投資理論をベースに、市場予測に依存せず、市場の実態を冷静に把握する長期・分散投資を重視しています。
金融商品の販売ではなく、お客様を成功に導くプロセスそのものに価値を置いた資産運用支援を提供。日本国内ではまだ希少な、真に顧客視点に立った運用アプローチを実践しています。
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
社長1名
部長2名
社員2名
- 応募資格
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- 必須
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・証券外務員一種保有（二種は不可）
・金融機関（銀行・証券・信託）にて金融商品販売経験3年以上
※生命保険は、市場や相場をふまえた提案営業をした方に限ります。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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住所：東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階
アクセス：各線「青山一丁目駅 徒歩1分
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
勤務地変更なし
＜受動喫煙防止策＞
屋内全面禁煙、屋外に喫煙所を設置
- 勤務時間
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固定労働時間制 所定勤務時間：09:00～17:30
実働時間：7時間30分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：20時間～30時間
- 年収・給与
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年収：600～1000 万円 月給制 基本給：280000円
残業代：固定残業代制 固定残業時間：30時間
固定残業代：70000円 超過分は全額支給
変動手当：住宅手当 規定による
家族手当 22歳以下、一人につき5,000円
インセンティブ制度あり
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：あり 年2回
昇給：あり 年1回（1月）
- 待遇・福利厚生
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■持株会（会社奨励金25%）
■確定拠出年金
■資格取得助成金
■時短制度
■服装自由
■研修支援制度
■再雇用制度
- 休日休暇
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【年間休日】125日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,夏季休暇,年末年始休暇,育児休暇,産前・産後休暇
- 選考プロセス
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書類選考
一次面接（対面必須）
適性検査・人事面談
最終面接（オンライン可）
