募集要項
- 仕事内容
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【概要】
QUICKが新たに立ち上げた「ゴールベースアプローチ型ラップ事業の支援サービス」を導入した運用会社、証券会社などに対し、運営サポート、カスタマーサクセス活動を行うほか、未導入先への提案活動、もしくはツールの企画・開発を行います。
【具体的な内容】
顧客とのリレーションを構築し、QUICKが提供するアドバイザー向けツールの導入支援、導入後のフォローアップなどを通して、預かり資産残高の積み上げを支援します。ゴールベースアプローチの理念やセールスプロセス、ツールの操作などに関する研修を企画・実行するほか、ツールに関する利用状況や要望を取りまとめ、改善につなげます。また自社サイトなどを使った情報発信や未導入先への提案を通じて、ゴールベースアプローチの普及・推進をいたします。
▽ポジションの魅力
ゴールベースアプローチ型ラップの普及・促進を通して、日本の金融機関が目指す資産管理型モデルへの変革および個人の資産形成を支援することができます。
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】※下記のいずれかの経験
■保険会社での保険代理店向け研修
■運用会社での販売会社支援（研修を含む）
■証券会社、銀行、運用会社などで投資信託、ラップに関する金融事務、システム開発・運営
■カスタマーサクセスの活動
■ITプロダクトの開発、もしくはセールス
【歓迎経験・スキル】
■一種外務員資格、ファイナンシャル・アドバイザー等の保有
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500～700万円
