募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
■個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務を担っていただきます。
【具体的には】
■資産運用でお悩みのお客さまに対し、投資信託やファンドラップなど金融商品のご提案やアフターフォロー
■相続対策、資産承継でお悩みのお客さまに対し、生命保険や信託機能付商品（遺言信託など）のご提案
■お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチング（提携企業のご紹介・取次ぎ）など
■スキルアップされた方にはローンの活用効果についてのご提案
本部専門部署と連携しながら、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導いていただきます。
【同社で働く魅力】
■同社はグループ50万社の法人顧客基盤および1，600万人の個人顧客基盤があり、様々な業種、エリアのお客さまをご支援することができるため、幅広い経験を積むことが可能です。
■「金融+で、未来をプラスに」というパーパスを掲げ、多様化・高度化するお客さまや社会のニーズに寄り添い、金融の枠にとどまらない発想で未来をプラスに変えていくことを目指しています。既存のやり方にとらわれず、まずはやってみる精神が社内に浸透しており、チャレンジがしやすい環境です。
■同社は収益等の係数実績による評価ではなく「プロセス」を重視した評価制度を採用しています。提案の質や自己成長等、お客さまのこまりごと解決に向けた数字に表れない努力をしっかりと評価します。「お客さまのために」という想いを大切にしながら、安心してキャリアを築いていただける環境です。
■信託業務の兼営認可を取得しており、他の銀行とは異なり信託を活用してお客さまに寄り添った提案が可能です。例えば、お客さまのご資産の遺し方に関するお悩みがある場合は遺言信託のご提案、介護状態や認知症で資産管理ができなくなるリスクに備えてお客さまのご資産を指定した方法で指定した方に交付する信託商品のご提案ができます。
■数年前からDX化を強く推進しており、経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「DX銘柄2020、2021、2023」と3回選出されており、社内外に対する業務の効率化やITを駆使した新規サービス開発にも力をいれております。SFAの導入や営業担当者に一台ずつ配布される渉外タブレットの活用など
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■接客経験あり、セールス業務に前向きな方
■普通運転免許証（AT可）をお持ちの方
【歓迎経験・スキル】
■銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験
■証券会社にて個人営業の経験
■保険会社にて個人営業の経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 埼玉県
- 年収・給与
- 500～930万円
