募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
■非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き
■相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス（資産運用・保険等）の提案等
【具体的には】
■リモート端末・電話による非対面での相続事務手続き、遺産整理の案内をはじめとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービス（資産運用・保険等）の提案などを行っていただきます。
■相続事務知識を要するため、慣れるまでは書類受付・書類点検などを兼務しながら業務を行っていただこうと考えています。
※使用するリモート端末の操作方法や相続事務受付に関する手続き、同行の各種金融サービスについては丁寧に指導します。
【キャリアパス】
■同行の相続事務を起点とした総合的な金融コンサルティング提案のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。将来的には、スキルや適性、ご希望等に応じて他の部署へ異動など、多様なキャリアパスをご用意しております。
【組織のミッション】
■同行では営業店から本部への事務集約を積極的に行っており、スピード感をもって事務の効率化を進めています。
■事務サービス部相続オフィスは、相続事務を担う専門部署として相続にかかわる全ての事務対応を行っており、リモート端末や電話を使った非対面での顧客対応を行う部署となります。
■ご相談希望がある場合には、相続事務のみならず、顧客一人ひとりの思いの実現に向けた同行サービス提案も行っています。
【このポジションの魅力】
■顧客にとって不安で慣れない相続手続きを丁寧に案内する中で、専門的な知識を習得することができます。また、大切な相続金の使いみちについて、相続人である顧客自身のライフプランに照らし合わせた総合的なコンサルティング提案により、感謝の言葉をいただいたり、やりがいを感じることができる業務です。
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■金融機関での就労経験、または相続に関する知見をお持ちの方
【歓迎経験・スキル】
■推奨資格 FP2級
【求める人物像】
■顧客対応業務のため、コミュニケーション能力があり丁寧親切な接客ができる方
■会話の中で顧客ニーズをしっかりと捉えることができる方
■自ら考え行動し、常に前向きに業務を行うことができる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 千葉県
- 年収・給与
- 500～900万円
