募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
■国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。
■各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。
【具体的には】
■投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成
■投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション
■個別案件の販売戦略の策定
■投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々）
■クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々）
■クロージング後における投資家対応や案件モニタリング
尚、シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。
(1)事業法人・公共担当ライン
(2)アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等）
(3)国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン
【部店概要】
シンジケートローン案件・流動化案件の組成及び組成された案件のクロージング事務・期中管理事務を行っており、以下2担当によって構成されています。
■シンジケートファイナンス担当
借入人担当ＲＭと連携して案件ソーシング・オリジネーションを行う一方で、オリジネーションされた案件を金法担当RMとも連携の上、投資家宛案内し、案件組成・ディストリビューションを進めるフロント/営業担当。また案件組成後も、期中管理として借入人や投資家との折衝・調整等を行います。
■エージェント担当
シンジケートファイナンス担当が組成した案件のクロージング事務、ローン完済までの期中管理事務を担うミドルオフィス担当。
※働き方としては出社主体ですが、在宅勤務も活
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■金融機関での業務経験2年以上
■一定水準以上のPCスキル（エクセル、ワード、パワー・ポイント）
【歓迎経験・スキル】
■銀行業務経験
■不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス等、ストラクチャードファイナンス業務経験
■英語力（対外コミュニケーション及びドキュメンテーションにおいて必要となるケースがあります）
■上記他ストラクチャードファイナンス業務経験
【求める人物像】
■関係当事者の多い業務であり、社内外の関係者・取引策と円滑にコミュニケーションが取れる方
■担当内のチームワークを重視して業務ができる方
■一定水準以上の緻密さがある方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600～1200万円
