個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
◆定年65歳・役職定年なし【ウェルスマネジメント部：：東証プライム金融グループ証券会社】
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間6月9日～6月22日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2026/06/09 ～ 2026/06/22）
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
◆定年65歳・役職定年なし【ウェルスマネジメント部：：東証プライム金融グループ証券会社】
大手企業
土日祝休み
募集要項
募集背景
-
新規部署立ち上げのため：複数名の募集です
仕事内容
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◇この度、初めて、ウェルスマネジメント部を立ち上げる事になり、
金融業界でリテール営業職として、富裕層のお客様を担当されてきた方を求められております。
部署として、これからの活動になります。
先ずは、同社での既存のお客様との深耕から、そのネットワーク、ご紹介をはじめ、
投資セミナーの開催から行います。
【ご自身での新規開拓をメインで、お願いしますが、一番重視される事は、
お客様へのマナーとホスピタリティーがある方】です。
○業務
・富裕層を中心としたお客様への金融商品のご提案、投資アドバイス
・新規開拓：既存顧客への深耕から、また、お客様の人脈、ご紹介による。
・投資セミナー、イベントから、お客様のデータ収集に基づき、 新規開拓に繋げる。
取扱商品
・有価証券：株式・債券・投信
・不動産小口投資商品
・PEファンド 他
応募資格
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- 必須
-
【MUST】
短大卒以上にて、
証券外務員1種資格をお持ちで
・証券会社・都市銀行、地方銀行・信用金庫・信用組合等で
【富裕層に対しての営業経験がある方。
＊【ウェルスマネジメント：プライベートバンカーの経験がなくても可】
＊ご自身で地道にお客様開拓が出来る方。
・プライベートバンカーとしてのご経験がある方は【ブランクがあっても歓迎します】
求める人物像
・お客様に対して、丁寧なマナーとホスピタリティーに自信がある方。【重視されます】
- 募集年齢(年齢制限理由)
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40～63歳ぐらい。 （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
雇用形態
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正社員
勤務地
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東京本社【中央区】＊転勤はありません。
勤務時間
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8：30～17：00 休憩：60分
＊極めて時間外がないのが特徴です。18：00には、ほぼ、社内全員が勤務を終えています。
年収・給与
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□入社初年度想定年収：600～800万円ぐらい。
◇月額給与：35～40万＋インセンティブ
賞与年2回：業績連動型
待遇・福利厚生
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◇ 各種社会保険完備（健康・厚生年金・労災・雇用）
◇ 確定拠出年金
◇ 交通費支給（上限なし）
◇ 昇給年２回
◇ 賞与制度
◇ 成果報酬型（インセンティブ制度）
◇ 資格取得報奨金
◇ 定年65歳
◇ 役職定年なし
◇ 定年後の再雇用
休日休暇
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完全週休2日制（土・日）
◇ リフレッシュ休暇（5日）
◇ 年末年始
◇ 有休休暇
◇ 慶弔休暇
◇ 年間休日120日以上
◇ 産休・育休取得実績あり
◇ 育児休暇
◇ 介護休暇
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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◇東証プライム金融グループ証券会社【グループ企業10社】
〇親会社：東証プライム上場【資本金：168億円】
設立
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1944年
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