募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う非対面でのアドバイザリー業務です。
2024年10月からアプローチを開始している新設組織となります。
【業務詳細】
■主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチ。
※1日20件程度
■ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
■遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。
〈対象顧客〉
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客様。
※過去に何かしら同社としてアプローチし、プロファイリングしたお客様の中で当行の担当者と接点が取れていないお客様を担当いただきます。
※ウェルスマネジメントビジネスに特化した会員制のWEBサイトより相談があったお客様も担当いただくことがございます。
〈提供するサービス〉
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等
〈KPI〉
トスアップ件数
【募集背景】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへ同社のウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ、非対面で完結できるサービスを広げていくというミッションの元、一層ウェルスマネジメントビジネスを会社として強化していくため、募集しております。
【配属部署】
東日本ウェルスマネジメント営業部
※現在本業務の担当者は2名です。
【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。
残業時間：無し
リモート：現在立ち上げ段階のため出社ベースですが、中長期的には実施予定です。
【キャリアパス】
リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能です。
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- 応募資格
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- 必須
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■金融機関における個人営業経験
〔歓迎要件〕
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。
・FP系資格、もしくは同等以上の知識。
- 歓迎
- 応募資格をご覧下さい
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:40～17:10
- 年収・給与
- 500万円～1200万円
- 休日休暇
- 完全週休二日（土日） 祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
