個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
【新宿】プライベートファイナンシャル・アドバイザー★成長性◎転勤無し★
掲載期間:25/01/27~25/02/09求人No:MYN-10407002
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)

【新宿】プライベートファイナンシャル・アドバイザー★成長性◎転勤無し★

GAIA株式会社

募集要項

仕事内容
弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。

2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。

数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。



私たちは特定の金融機関などの営業方針に縛られないIFA(Independent Financial Advisor)として、

一家の”かかりつけ医”を目指し、資産運用設計や退職後のライフプラン、両親から相続した財産や、

子どもの教育費住宅ローン等、顧客の目的や考えに合ったファイナンシャル・プランニングを行い、それに合った資産運用設計を提案しています。

FPは専任制を採用しています。原則途中で担当が変わることはありませんので、しっかりと長いスパンでお客様をサポートすることが可能です。(転勤もありません)





【業務内容】

■主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

■プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。



【具体的には】

■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務

■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務

■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務

■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務

■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務



【採用背景】

より多くのお客さまに良質な金融リテールサービスを提供するにあたり、プライベートファイナンシャル・アドバイザー(個人営業/IFA/FP)を拡充、および来店顧客増加に伴う事業規模拡大のため
応募資格
必須
【必須要件】

■金融業界での営業経験3年以上

■証券外務員2級、FP2級またはAFP資格をお持ちの方(未取得の方は入社後の取得)
雇用形態
正社員
勤務地
東京都
年収・給与
480~600万円

会社概要

社名
GAIA株式会社
事業内容・会社の特長
【事業内容】

■資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル・プランニング業)

■金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第235号

■金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第2934号

■銀行代理業者 関東財務局長(銀代)第379号

■生命保険代理店

■相続コンサルティング業務



【同社のプライベートFPサービス】

「プライベートFPサービス」は、担当のファイナンシャルプランナーがお客様のゴールへの伴走者となりながら、ライププランを実現するための資産運用設計および実行をサポートさせていただくサービスです。

この求人の取扱い紹介会社ご相談や条件交渉などのサポートを行います。 取扱い紹介会社の詳細へ

株式会社マイナビ
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-080554紹介事業許可年:2007年
設立
昭和48年(1973年)8月15日
資本金
21億210万円
代表者名
代表取締役社長 土屋 芳明
従業員数
法人全体:7550名

人紹部門:366名
事業内容
■新聞の発行及び出版事業
■就職情報誌の提供、求人、採用活動に関するコンサルティング
■進学情報の提供
■不動産賃貸情報の提供
■ブライダル情報の提供
■広告業
■インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス
■有料職業紹介事業
■労働者派遣事業
■検定試験の運営
■ゲームソフトウェアの企画・開発・制作および販売
■上記に付帯するその他の事業
厚生労働大臣許可番号
13-ユ-080554
紹介事業許可年
2007年
紹介事業事業所
東京/神奈川/北海道/宮城/名古屋/大阪/兵庫/福岡
登録場所
本社
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー25F
ホームページ
https://mynavi-agent.jp/
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