募集要項
- 募集背景
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弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンのもと、
資産運用設計アドバイス事業を展開しているIFA法人です。
2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場への上場も果たしました。
今回は事業拡大に伴う部門強化のための増員募集となります。
- 仕事内容
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弊社では、お客様の資産運用設計において、ポートフォリオを提案しており、主として投資信託及びファンドラップを活用しています。
今回人員募集をしている運用企画部では、組み入れるべき投資信託の発掘・選定を行うと同時に、組入れられた投資信託の運用状況を随時モニターしており、投資顧問会社との面談や、必要なデータの取得を行っています。
また、ファンドラップに組入れられているファンドの運用状況について四半期毎にレポートを提出しています。
これらの業務を遂行するために、毎月5～10社程度の投資顧問会社・証券会社とコンタクトを取っていることから、
まずは投資顧問会社との面談や、提出された資料の整備、レポート作成等を担当して頂きながら弊社を理解いただきたいと思います。
もう一つの重要な業務として、ファイナンシャル・プランナーのバックアップ機能として、金融市場のモニタリングを行うと共に、半期毎にお客様に対して、市場動向及び運用状況のフィードバックを行っています。
経験・実績を積まれてきた方であれば早期に責任あるポジションでご活躍の場をご提供させていただきますし、
経験の浅い方であれば、現在のポートフォリオマネージャーの元でしっかりと業務を学んでいただきます。
いずれも現マネージャーから業務を引き継ぎ、責任者として部門をお任せできることを期待しております。
＜仕事内容＞
■顧客・社内・提携先向けに市況や運用状況の解説、情報発信
■投資プロダクトの選定、開発
■FPのバックアップ（ポートフォリオの見直し、運用知識の補強など）
■顧客・社内・提携先向けに市況や運用状況の解説、情報発信
■投資プロダクトの選定、開発
■FPのバックアップ（ポートフォリオの見直し、運用知識の補強など）
■各種データの取得、アップロード、及びその管理
■ポートフォリオのパフォーマンス計測
■プレゼンテーション資料作成
■レポート作成（当初はフォーマット整備、将来的には投信分析レポート作成）
■投資顧問会社の窓口（ミーティング、勉強会設定など） など
- 応募資格
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- 必須
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・アセットマネジメント会社等での業務経験
・金融機関でのリテール業務経験
・証券外務員資格
- 歓迎
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【歓迎（WANT）】
・株式アナリストの業務経験
・アセットマネジメント会社等での業務経験
・証券アナリスト資格
・PCスキル：Excel（vlookupレベル）、PowerPoint（図表作成、プレゼン資料作成レベル）
- 雇用形態
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・正社員
※試用期間あり
- ポジション・役割
- インベストメント・アナリスト兼ポートフォリオ・マネージャー
- 勤務地
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■東京本社・新宿オフィス
※原則、転勤なし
＜住所＞
東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館１０階
＜交通＞
■東京オフィス
JR 線/京王線/小田急線「新宿駅南口」（徒歩９分）
都営新宿線/京王新線/「新宿駅新都心口」（徒歩７分）
都営大江戸線「都庁前駅A4出口」（徒歩6分）
- 勤務時間
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9：00～17：30(実働7.5時間)
※時差出勤制度あり
- 年収・給与
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月給 508,000～634,000円 （固定残業35時間を含む）
※基本給：397,500～496,100 円 固定残業代：110,500～137,900円
※固定残業時間を超える時間外労働については別途時間外労働手当支給
〈想定年収〉
600万円 ～ 800万円
前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり
- 待遇・福利厚生
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●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険
- 休日休暇
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完全週休2日制 (土曜日・日曜日・祝祭日)
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇、年末年始休暇あり
◇年次有給休暇
◇慶弔休暇
◇育児介護休暇
◇裁判員特別休暇
◇リフレッシュ休暇
- 選考プロセス
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選考書類確認→一次面接（部門責任者・メンバー・人事）→最終面接（代表面接）
※一次面接通過者には適性検査を受検いただきます
※場合によっては最終面接の前に二次面接が追加になる場合があります
※オンライン面接可
