独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー（IFA）株式会社Ｆａｎの転職・求人情報 31715752

募集要項

募集背景: 体制強化のための増員

仕事内容: 【富山県本社】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています
お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。
※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。

【具体的には】
・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務
・資産運用セミナーの実施
・お客様のフォロー業務（継続支援）

■所属金融商品取引業者
SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行

■取扱保険会社
東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険
SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険

※不動産、住宅ローンも取扱い可能です。

【組織体制】
・集客（マーケティング部門が担当）
Webサイト、広告、SNS、メルマガ等の施策をマーケティング職が企画、実施。Fanの認知拡大やお客様との接点作りを行います。

・リード獲得（IFAが講師を務めます）
セミナーや個別相談会、イベントへの参加を通じてFanのサービスをお客様により深く知って頂きます。

・アポイントメント（営業アシスタントが担当）
興味を持って頂いたお客様と電話、メールでコミュニケ―ションを取り、面談を調整します。

・面談（IFAが担当）
投資信託プラザ（店舗）、またはオンラインでIFAが面談し、お客様の現状、ご要望を伺い、資産運用のご提案を行います。ご提案内容にご納得いただけたらお客様とのお付き合いがスタート。状況に応じて継続的な支援を行います。

応募資格

必須: ●下記いずれも
・証券外務員（一級、二級のいずれか）をお持ちの方　※必須
・証券会社での勤務経験が5年以上ある方

歓迎: 下記いずれかの資格を有する方は優遇します
・CMA
・FP技能士（一級、二級）
・CFP

雇用形態: 契約社員

勤務地: 富山県富山市　富山県高岡市

勤務時間: 08:40～17:40

年収・給与: 年収 500万円～630万円
賃金形態月給制昇給制度有
月給 350,000円～450,000円

待遇・福利厚生: 健康保険　厚生年金　雇用保険　労災保険　通勤手当　企業型確定拠出年金　資格取得支援制度（試験費用、年会費会社負担）

休日休暇: 週休2日制
年次有給休暇　産前産後・育児休暇
年間110日

選考プロセス: 【1】当社コンサルタントとの面談
お気持ちやご状況をお伺いした上、
転職活動の進め方についてのアドバイスや
非公開求人も含めた具体的な案件をご提案。

【2】書類推薦
ご応募意思を確認後、当社候補者として責任を持って企業へ推薦。
履歴書・経歴書の見直しも。

【3】企業との面接
実際の企業の様子、面接のポイント等をお伝えし
ベストなコンディションで面接に臨んでいただきます。
面接に不安がある方には、『コミュニケーショントレーニング』もご用意。

【4】内定、入社
入社後もお困りのことがございましたら、いつでもご連絡ください。

会社概要

社名: 株式会社Ｆａｎ

事業内容・会社の特長: 金融商品仲介業　北陸財務局長（金仲）第35号
銀行代理業　北陸財務局長（銀代）第72号
宅地建物取引業　富山県知事（1）第3189号
生命保険・損害保険代理店、WEBインテグレーション、企業型確定拠出年金コンサルティング

設立: 2008年12月

資本金: 900万円

従業員数: 70人

独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー（IFA） の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間12月27日～1月9日）

独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー（IFA）

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