募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
【具体的には】
▽資本市場
■コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
■公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
▽企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
▽シンジケート
■ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）
上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
■DCM（デット・キャピタル・マーケット）
地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■上記関連業務のいずれかの経験者
【歓迎経験・スキル】
■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
【求める人物像】
■専門性の高い知識や経験がある方
■業界内で随一の専門知識を有する方
■いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
■柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方
- 雇用形態
- 正社員/契約社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 550～1000万円
