コーポレートファイナンス
エクイティ・FICCソリューション(政策保有株売却、第三者割当増資、クロボM&A為替ヘッジ 等)
掲載期間:24/12/17~25/01/06求人No:WESTN-WC2642
コーポレートファイナンス

エクイティ・FICCソリューション(政策保有株売却、第三者割当増資、クロボM&A為替ヘッジ 等)

上場企業 大手企業 英語力が必要 転勤なし 土日祝休み

募集要項

募集背景
人員強化(増員)
仕事内容
大手証券会社のグローバルマーケッツ部門直下の戦略部署(エクイティ・FICCどちらにも所属しない)にて、専門分野を軸にプロダクト領域の幅を広げたい方、セカンダリー/プライマリーいずれの経験者も歓迎です。
◇大手証券会社のグローバル・マーケッツ部門直下の戦略部署での以下業務

【部署の特徴】
■マーケット部門の所属でエクイティやFICCどちらの所属でもなく部門直下の部署
■新規ビジネスやプロダクト等の創出、全社収益への貢献をフロントとしてサポート
■プライマリーとセカンダリーの横断ビジネスをサポート
■セカンダリー部署に所属しながら法人関係情報を保持できる部署
■トレーダーや投資家のニーズをベースに投資銀行部門との連携で事業会社へソリューションを提供

【取扱いプロダクト】
※これまでの専門分野を軸に以下のいずれかを担当していただきます。

(1) エクイティのソリューションセールス
 - 政策保有株や自社株を中心とした保有株売却(ブロックトレードやデリバティブを活用したソリューション提供)
 - 保有株の有効活用(デリバティブ等を活用した保有株ファイナンス)
 - 海外拠点と連携してのクロスボーダー関連の株式売買サポート

(2) セカンダリーマーケットを活用した資本調達のサポート
 - 第三者割当増資(CB/WR)に対する引受前のマーケットサイドでのサポート業務
 - クレジット分析やクレジット投資家へのニーズ収集

(3) 事業会社と投資家を繋げるマッチングビジネス
 - 上場企業のPIPEsや未上場企業の調達における投資家紹介
 - 投資家ニーズ等を起点とした戦略的なIR提案
 - 法個一体営業の推進
(4) FICCのソリューションセールス
 - クロスボーダーM&Aに関連する為替ヘッジソリューション提供

(5) 新規ビジネス/プロダクト創出
 - プロダクト組成やトレーディング等の専門知識や業務経験をベースに新規ビジネス、商品等の創出
応募資格
必須
★以下のいずれかの経験があり、プロダクト領域の幅を広げたい方を求めます。セカンダリー(マーケット)、プライマリー(投資銀行)いずれの経験者も歓迎します。

【取扱いプロダクトにおける求める人材】
(1) エクイティのソリューションセールス
 - エクイティソリューション、事法セールス、ECMの経験者

(2) セカンダリーマーケットを活用した資本調達のサポート
 - ECM、DCM、投資銀行カバレッジ、デリバティブトレーダーの経験者

(3) 事業会社と投資家を繋げるマッチングビジネス
 - IRコーポレートアクセス、ECM、プライベートバンキングセールスの経験者

(4) FICCのソリューションセールス
 - FICCソリューション、プロダクト、為替セールス、デリバティブストラクチャリングの経験者

(5) 新規ビジネス/プロダクト創出
 - デリバティブストラクチャリング、ノンフロービジネスの経験者
募集年齢(年齢制限理由)
30歳 ~ 45歳 (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
雇用形態
正社員

*試用期間:6ケ月
勤務地
千代田区大手町
勤務時間
8:40~17:10(所定労働時間7時間30分、休憩時間60分)

*在宅勤務:可
*フレックスタイム制:配属部署での時間運営に従う
年収・給与
◇想定年収:TC 1300万円~2000万円(左記上限以上、応相談可)
※ご経験等に応じてご相談いたします。

*賞与:年2回
*諸手当:通勤補給費全額支給、時間外勤務手当、昼食費補助等
待遇・福利厚生
各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
持株会制度、ベビーシッター育児割引制度、社員毎のニーズに応じた住宅関連制度、財産形成支援制度、余暇支援制度等
休日休暇
土日、祝日、年末年始(12/31,1/2,1/3)
有給休暇(年間21日、但し初年度は採用月による)
その他特別休暇等あり

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
大手証券会社(グローバル・マーケッツ部門直下の戦略部署)
※エクイティやFICCどちらの所属でもなく部門直下の部署

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株式会社ウエストンキャリア
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-307235紹介事業許可年:2015年
設立
2015年4月3日
資本金
600万円
代表者名
石綿 元彦
従業員数
法人全体:3名

人紹部門:3名
事業内容
金融業界に特化し、経験豊富なベテランコンサルタントがワンストップで求人・求職のサポートをするサーチ型の人材紹介事業
厚生労働大臣許可番号
13-ユ-307235
紹介事業許可年
2015年
紹介事業事業所
東京
登録場所
株式会社ウエストンキャリア
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目12番8号 茅場町SDビル7階
ホームページ
https://www.weston-career.com/index.html
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