インベストメントバンキング・M&A
DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間11月26日～12月23日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/11/26 ～ 2024/12/23）
インベストメントバンキング・M&A
DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）
上場企業
大手企業
海外出張
海外折衝
英語力が必要
土日祝休み
募集要項
募集背景
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人員強化
仕事内容
-
大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（海外発行体・国内発行体(外債)向け）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇外国債券の引受業務
■日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案
■海外発行体への円建て債券の起債提案
■上記による主幹事獲得、当該案件の運営業務
■国内関連部署や海外拠点との連携、海外発行体を日本に招いたセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動
＊国内外シンジケートや債券セールスとの連携を通じて、起債提案からエクゼキューションまでの一連の債券発行プロセスに携わることができます。
＊海外発行体に対しては、海外出張やオンライン会議等を通じて、英語でプレゼンを実施します。
＊日系発行体による海外IRや、海外発行体の日本国内IRのアレンジ及び同行も主要な業務の一つです。
応募資格
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- 必須
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■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者
■一定レベルの英語力（実務を通じた語学力アップも期待できます）
■対顧客コミュニケーション能力
■チームワークを大切にできるマインドセット
- 歓迎
-
【歓迎】
◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者
◇投資銀行業務におけるカバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎
◇ビジネスレベルの英語力
※DCMドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。
- 募集年齢(年齢制限理由)
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35歳 ～ 39歳 （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
雇用形態
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正社員
＊試用期間：あり
勤務地
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千代田区
勤務時間
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8:40～17:10（休憩：1時間）
※柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用して、子育て中のメンバーも働きやすい環境です。
年収・給与
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◇年収目安：900万円～1300万円
※前年収・経験・能力を考慮の上、当社規定により応相談です。
＊賞与：年2回（6月・12月）
待遇・福利厚生
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＊社会保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
＊福利厚生：医療（定期健診、人間ドック等）、確定拠出年金、保養所 等
＊諸手当：通勤、超過勤務、家族、昼食、寮・住宅補助、保育施設費用補助、出産一時金 等
休日休暇
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＊社会保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
＊福利厚生：医療（定期健診、人間ドック等）、確定拠出年金、保養所 等
＊諸手当：通勤、超過勤務、家族、昼食、寮・住宅補助、保育施設費用補助、出産一時金 等
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