募集要項

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇公共債（財投機関債・地方債等）の引受業務

■債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）に対するカバレッジと連携した提案活動を行います。
■主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。
■財投機関債・地方債のオリジネーション業務は、ディールの数が非常に多く、各ディールにおける役割・裁量が大きい点が特徴です。オリジネーションからエグゼキューションまで、ディールに深く関与します。

※当社では、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行する債券は、公共性・公益性の高い事業に資金が充当されますが、最近はグリーンボンドやソーシャルボンド等、ESG債の発行が増えています。SDGs/ESGの観点からも、持続可能な社会への貢献が可能です。

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者
■財務・会計・法務・税務等に関する知識
■コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）
■PCスキル（Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）

歓迎: ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者
◇投資銀行業務におけるカバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎
◇他社と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲

待遇・福利厚生: ＊社会保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
＊福利厚生：医療（定期健診、人間ドック等）、確定拠出年金、保養所　等
＊諸手当：通勤、超過勤務、家族、昼食、寮・住宅補助、保育施設費用補助、出産一時金　等

休日休暇: 完全週休2日制、祝日、年末年始
有給休暇14～20日（初年度12日）、夏季休暇（最長連続10日間）、リフレッシュ休暇（最長連続5日間）、フレックス休暇（最長連続12日間）
その他特別休暇

DCMオリジネーション業務（公共債／財投機関債・地方債等）