募集要項

仕事内容: 大手投資銀行にて、DCMオリジネーション業務（事業債）担当者の募集です。金融機関での法人営業経験者を求めています。債券引受業務の経験者は尚歓迎です。
◇事業債の引受業務

■主に東京の事業会社の債券引受に関する提案（オリジネーション）及び執行（エグゼキューション）業務
■カバレッジとの連携による市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどの提案（オリジネーション）
■引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案（エグゼキューション）

※オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。

※デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。

応募資格

必須: ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行等）での法人営業経験者
■コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）
■PCスキル（Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
■基礎的な英語力

歓迎: ◇証券会社での債券引受業務（デット・キャピタルマーケット）の経験者
◇投資銀行業務におけるカバレッジ、その他プロダクト経験者も歓迎
◇証券会社での債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等のセカンダリー業務の経験者
◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識
◇様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力

※DCMドキュメンテーション業務の経験がある方は尚歓迎です。

待遇・福利厚生: ＊社会保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
＊福利厚生：医療（定期健診、人間ドック等）、確定拠出年金、保養所　等
＊諸手当：通勤、超過勤務、家族、昼食、寮・住宅補助、保育施設費用補助、出産一時金　等

休日休暇: 完全週休2日制、祝日、年末年始
有給休暇14～20日（初年度12日）、夏季休暇（最長連続10日間）、リフレッシュ休暇（最長連続5日間）、フレックス休暇（最長連続12日間）
その他特別休暇

DCMオリジネーション業務（事業債）