個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
相続商品、資産承継に関する商品企画、管理、運営業務/【大手銀行】信託年金サポート部
掲載期間:24/12/18~25/01/08求人No:GRPER-2024112002
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)

相続商品、資産承継に関する商品企画、管理、運営業務/【大手銀行】信託年金サポート部

株式会社りそな銀行
上場企業 大手企業 土日祝休み

募集要項

募集背景
少子高齢化が進展する中、お客さまのライフステージに応じ中長期的な資産形成をしていただける信託商品の開発や既存商品の高度化が求められています。次世代への承継機能も持続的な社会を実現していくために信託銀行に求められている使命と考えます。これまでの経験を活かし、新しい視点で、社会やお客さまの今、そして近い未来のニーズをとらえた商品企画・開発・推進・提案ができる人財を求めています。
仕事内容
信託業務、相続・資産承継信託商品の開発・業務運営・推進企画に従事いただきます。
【業務内容と魅力】
信託商品、とりわけ遺言信託・遺産整理業務や資産承継のための信託(認知症・介護への対応商品や、資産を次世代に円滑に承継するための信託商品)を中心とする商品開発や業務運営、推進企画業務をご担当いただきます。

・新商品・新サービスの企画や既存サービスの商品性改善
・事務手続の整備・効率化などの業務運営
・信託サービスの推進戦略の策定・実行
・広告企画、営業力強化に向けた社内研修など
※将来的には、上記業務にとどまらず、部門内で様々なチームにてご活躍をいただく可能性がございます。

【同社特徴】
商業銀行でありながら、信託、不動産機能ももつ銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期に資する信託機能を提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。また企業年金受託業務、信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって安心して働くことができます

【就業環境】
・時差出勤あり
・週1回程度のテレワークもしくは、サテライトオフィス(最寄りの営業店等)での執務あり
応募資格
必須
■必須要件
※いづれかのご経験をお持ちの方
・金融商品・サービスの商品企画、営業経験をお持ちの方
 (例)信託・不動産・預金・貸出、決済業務など
・Fintec、金融DX関連の業務経験をお持ちの方

■歓迎要件
・金融商品、サービスにおける企画や営業推進企画の経験
・金融のWeb・アプリのサービス企画・設計を行う意欲のある方
・パワーポイント、エクセル、ワードの基本的な利用
・保有資格として証券外務員1種、FP1級、DCプランナー1級、証券アナリストをお持ちの方

■選考ステップ
書類選考:写真付き履歴書、職務経歴書
1次選考 :WEB面接(部門担当者)
2次選考 :WEB面接(人事担当者)+適性検査(WEB※合否影響なし)
最終選考:対面面接(部門担当者&人事担当者)+筆記試験(合否あり)
※内定時のオファー面談は必ず実施いたします。
雇用形態
正社員 試用期間6か月(条件変更なし)
勤務地
<東京>
東京都江東区木場1丁目5番65号 深川ギャザリア W2棟
◆変更の範囲:会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
勤務時間
勤務時間8:40~17:25(休憩時間 60分)
所定労働時間 7時間45分
時間外労働 あり(業務状況により変動)
※1ヶ月単位の変形労働時間制(事前に特段の指示がない場合は上記就業時間での勤務)
※入社後、ポジションによっては事前の同意を得た上で企画業務型裁量労働制を適用する場合がある。
年収・給与
年収 5,000,000 円 - 10,000,000円
月給317,500円~451,700円
賃金形態:月給制
昇給有無:有
※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します(同行規定による提示)
待遇・福利厚生
・通勤手当:規程に従い支給
・家族手当:次世代育児支援手当(扶養対象の子供が対象)
・住居手当:扶養有/無、職務等級、地域により決定
・寮社宅:厚生社宅制度を利用できる場合あり
・社会保険:各種社会保険完備
・厚生年金基金:企業年(DC・DB)
・退職金制度:有
・定年制度:60歳~65歳までの間で選択可能
 継続雇用制度:70歳まで ※いずれも条件あり
・りそなビジネススクール(法務事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、手話講座、他)、社外派遣研修、等
・資格取得報奨金(公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級等)
・資格取得奨励金(宅地建物取引主任者、FP2級等)
・キャリア形成支援制度/FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度 他
休日休暇
<休日について>
土曜日、日曜日、祝祭日 年間122日
<休暇等について>
・有給休暇は入社初年度は入社月により1~16日、2年目以降は20日付与
・年末年始休暇(12/31~1/3)
・慶弔休暇
・産前・産後休暇:取得実績あり
・育児休暇:取得実績あり
・介護休暇
選考プロセス
■選考フロー
※書類選考(写真付き履歴書・職務経歴書)
※適性検査、適性試験あり
※面接(WEB・対面面接)3回を予定

会社概要

社名
株式会社りそな銀行
事業内容・会社の特長
◆りそなグループについて
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。そんな想いを受け止め、りそなグル-プは業界の様々な常識を変えてきました。2020年、2021年には持株会社・りそなホールディングスが2年連続銀行で唯一「デジタルトランスフォーメーション(DX)銘柄」に選出。「金融+で、未来をプラスに。」りそなグループの挑戦は幅広いフィールドへと広がっています。

株式会社りそなホールディングス
東京本社:東京都江東区木場1丁目5番65号 深川ギャザリア W2棟
大阪本社:大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号
資本金:りそなホールディングス:505億円
設立 :りそなホールディングス:2001年(平成13年)12月12日
※りそなグループに属する銀行を記載しております。
株式会社りそなホールディングス(株式会社りそな銀行・株式会社埼玉りそな銀行・株式会社関西みらい銀行・株式会社みなと銀行)
設立
1918年5月15日(営業開始日2003年3月3日)
資本金
2,799億円
従業員数
1,736人(2024年3月末現在) 、連結子会社含む従業員数19,721人

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株式会社Human Resource Design
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-312443紹介事業許可年:2020年9月1日
設立
2018年7月10日
資本金
500,000円
代表者名
松村 恭行
従業員数
法人全体:14名

人紹部門:2名
事業内容
採用メディア運営、採用コンサルティング、採用アウトソーシング、ストーリー制作
厚生労働大臣許可番号
13-ユ-312443
紹介事業許可年
2020年9月1日
紹介事業事業所
東京都
登録場所
株式会社Human Resource Design
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21第一日比谷ビル7階
ホームページ
https://www.hrdesign.co.jp/
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