募集要項
- 仕事内容
-
【職務内容】
■外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供
■スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションをオーダーメイドで提供
【担当顧客】
■主に背景資産1億円以上～20億円未満のお客さまを中心に担当
■スキルに応じて背景資産20億円以上の富裕層のお客さま
（企業オーナーや不動産オーナー等）も担当
【キャリアパス】
▽個人顧客の担当業務を中心としながら、主に以下キャリアの何れかをめざしていただく
■個人顧客の担当として知見・スキルを習得し、リテール特化の課マネジメントや支店長
■法人顧客を担当する法人RMへのキャリアチェンジをすることで、法人・リテール双方を管理する課マネジメントや支店長
■富裕層ビジネス（ウェルスマネジメントビジネス）におけるプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上もあり）及び、ウェルスマネジメントビジネスを所管する本部マネジメント
■入社後、本人の希望、適性を考慮した他領域への異動、社内公募制度もあり
【働き方について】
原則出社。退行時間の目安は平均18時～19時。
- 応募資格
-
- 必須
-
【必須経験・スキル】
■証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方
■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方
【歓迎経験・スキル】
■金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
■個人向け融資業務経験が2年以上ある方
【求める人物像】
金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 北海道
- 年収・給与
- 500～900万円
