募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。
【具体的には】
■ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループにて、指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
■その後、営業店サポートグループにおいては、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまの大切な資産を次世代に繋ぐため、お客さまのニーズの発掘・深堀、遺言書の作成、遺産整理推進業務を行っていただきます。
■遺言執行グループにおいては、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行っていただきます。
■その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
【魅力】
■次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である同社にとっては成長が見込まれる業務分野です。特に相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客様にとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きな困りごとの解決につながることになります。
■決してAI化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
■この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
【配属部署】
■承継ソリューション営業部
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
▽経験者
■遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方
▽未経験
■銀行・信託銀行等で法人営業または個人営業のご経験が3年以上お持ちの方
【歓迎経験・スキル】
▽以下いずれかのご経験をお持ちの方
■資産承継に係るコンサルティングのご経験がある方
■遺言執行業務のご経験
※FP1級があれば尚可
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 大阪府
- 年収・給与
- 500～900万円
