募集要項
- 募集背景
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当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。
「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組んでいます。
この度、更なる顧客基盤拡大を目指しプライベートバンカー（資産運用アドバイザー）を募集します。
- 仕事内容
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プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。◇始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。
◇資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世代、またその先を見据え、
専門家と協働し各プロジェクトの成功を牽引します。
※営業スタイル：電話・商談（外回り）
【研修・サポート体制】
研修資料等を活用しながら、先輩プライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるようOJTを実行していきます。
新規開拓からアフターフォロー、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。
【一人立ちの時期】
おおよそ２年程度を目安としておりますが、早い方だと半年で一人前として昇格し、現在もご活躍頂いております。
【過去の入社者経歴】
信金/メガバンク/地銀系証券/中堅証券会社
未経験者（金融機関勤務の経験がない者）
金融出身者が多いですが、異業種からのチャレンジメンバーも多数在籍しています。
他業種からの挑戦も応援しています！
■弊社の強み
・営業開始から２年半で預かり資産残高約３２０億円突破。
豊富な情報やノウハウが社内で共有・蓄積されているので、幅広い分野での知識を得ることができ、自身のスキルアップにつながる機会が豊富な環境です。
・定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合うという機会を設けています。
・大切なお子様やお孫様により豊かな教育環境を整え、その機会を与えてあげたいというお客様の想いを実現するべくスイスボーディングスクールと連携しました。
・ビジネス会計人クラブに所属しているので、異業種交流会に参加しネットワーク構築の機会を得ることができます。
・ベンチャーだからこそできる様々な組織づくりに携わることが出来ます。
■IFAとは
「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。金融先進国では既に比率が高いポジションで、今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。
#社会課題に挑む企業 #チャレンジできる環境 #ユニコーンを目指す企業
- 応募資格
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- 必須
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【必須スキル・資格】
・営業経験（顧客折衝）
・ビジネスマナー
・最低限のPCスキル
・証券外務員1種資格（できる限り内定後～入社までに取得をお願いしています）
- 歓迎
- 証券外務員一種資格
- フィットする人物像
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【求める人物像】
・素直な対応ができる方
・やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方
・当社のビジョン・ミッションへの理解・共感して頂ける方
・関係者をリスペクトできる方
・自ら課題を発見し新規提案や改善案を策定、実行し高い成果を出してきた方
・関係者を巻き込みながら業務推進・改善を推進してきた方
・チャレンジ・失敗から学んだことを新たなチャレンジ活かせる方
未経験の方には、必ず弊社のプライベートバンカーが教育担当としてつき、
成長・活躍できるよう伴走していきますのでご安心ください。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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大阪本社
住所：大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 瓦町スクエアビル3階
堺筋本町駅から徒歩6分の好立地★
2024年8月にオフィス移転したばかりの清潔感のあるオフィスで一緒に働きませんか◎
- 勤務時間
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就業時間：8:50～17:20 (内休憩1h）
◎実労働時間7.5h
◎休憩時間は自由に設定可能
- 年収・給与
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想定年収：500万円～2,400万円
月給：200,000円～300,000円
基本的には成功報酬型となり、頑張りに応じてどんどん稼いでもらえる仕組みを設定しています。
※実績次第では3億円以上も実現可能な仕組みです。
がっつり稼ぎたい方、マネーモチベーション歓迎します◎
１０００万以上稼ぐメンバーは少なくありません。
賞与（インセンティブ支給）については3月・7月・12月の計3回
詳細は面談時にお伝えいたします。
記載年収額は選考を通じて上下する可能性があります。
- 待遇・福利厚生
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＜各手当・制度補足＞
通勤手当：交通費全額支給
社会保険：補足事項なし（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）
＜教育制度・資格補助補足＞
・OJT制度
└研修資料等を活用しながら先輩プライベートバンカーが教育担当としてつき、
成長できるようOJTを実行していきます。新規開拓からアフターフォローまでしっかりとサポートいたします。
・オンライン研修
└イーラーニング等を使用しながらのオンライン講座もご用意しております。
◎高島屋との提携により高島屋グループならではのノウハウ・知識を吸収し、さらにスキルアップできる環境が整っていく予定です。
＜その他補足＞
ウォーターサーバー設備あり（コーヒー、お茶など含む）
スタートアップ企業ならではの、従業員の意見も福利厚生に反映するチャンスがあります。
これから制度・仕組みをもっと整備し、さらに働きやすい環境を整えていく予定です。
- 休日休暇
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＜働きやすい環境が整っています＞
◎就業時間8：50～17：20(内休憩1h）
◎実労働時間7.5h
◎休憩時間は自由に設定可能
◎完全週休2日制（土日祝休暇）
◎入社直後の有給取得（半休取得も可能）
◎年間休日日数120日以上
◎年末年始休暇（12月30日～1月3日）
◎Block Leave（有給休暇とは別に5日間連続休暇を取得することができます）
◎MyDay（月に一度15 時に退社できる制度です）
- 選考プロセス
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書類選考 → 1次面接 → 最終面接 → 内定
#土日面接OK
#入社時期は相談可能
