ウェルスアドバイザー/メガバンク ※弊社より入社実績あり株式会社三菱UFJ銀行の転職・求人情報 30666635

募集要項

仕事内容: 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。

【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
(1)高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
(2)一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮

【組織】
ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）
在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）

応募資格

必須: 【必須】
・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験を持つ方。

歓迎: 【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）

雇用形態: 正社員
期間の定め:無
試用期間6ヶ月

勤務地: ・東京都千代田区
・大阪市北区
・名古屋市中区
・各地のウェルスマネジメントデスク

勤務時間: 8:40～17:10 (所定労働時間:7時間30分)
休憩時間:60分　時間外労働:有

【その他就業時間補足】
特定日:8:40～17:30

年収・給与: 800万円～1,200万円
上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。
個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします(ご経験等を踏まえ、上記水準を上回る処遇条件も個別に検討致します)。

待遇・福利厚生: ■福利厚生
通勤手当:通勤費実費支給
家族手当:支給には規定あり
住宅手当:支給には規定あり
寮社宅:入寮条件あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし
各種研修・資格補助制度あり
年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度等

■育成・研修体制
・入行時全体オリエンテーション実施
・オンボーディングメンター制度(キャリア入行の他部門先輩社員がよろず相談にお答えします)
・配属部署にて新任者オリエンテーション、研修実施
・各種行内研修が充実(ELP研修、eラーニング)

休日休暇: 年間休日120日
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇4日～21日
下限日数は入社直後の付与日数となります。

選考プロセス: 面接複数回(WEB・対面)、適性試験あり

キャリアパス・評価制度: 【キャリアパス】
・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）
B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント

会社概要

社名: 株式会社三菱UFJ銀行

事業内容・会社の特長: 【設立】1919年8月
【事業内容】金融業及びその他付帯業務
【資本金】17,119億円(単体)
【従業員数】32,786名(2023年3月末、単体)
【支店など】国内421拠点、海外105拠点
【特徴】
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。

設立: 1919年8月

資本金: 17,119億円(単体)

従業員数: 32,786名(2023年3月末、単体)

ウェルスアドバイザー/メガバンク ※弊社より入社実績あり の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間12月11日～12月24日）

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