募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】【SRコンサルティングの知見を活かした投資銀行業務／上場企業を中心としたクライアントに対するFA】
アクティビスト対応等企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している弊社にて、投資銀行業務を行っていただきます。弊社はSRコンサルティング（株主対応のアドバイザリー）において高い実績を誇るため、クライアントの株主の実態や株主の考えを深くスピーディーに把握することができています。そうした機関投資家の情報等をもって、他社にはできないM&A等投資銀行業務を手掛けることができています。
■業務概要：
M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー
□ファイナンス・アドバイザリー（FA）
□アクティビスト対応
□Proxy Fight対応
■M&A実績
・株式会社福島銀行によるSBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約：株式会社福島銀行のFAとして、SBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約に関するアドバイザリー業務を実施。（ディールサイズ約11億円）
・小岩井乳業株式会社による三菱商事株式会社への事業（一部）の譲渡：小岩井乳業株式会社（キリンホールディングス株式会社の子会社）のFAとして、同社プロセスチーズ事業（一部）の三菱商事株式会社への譲渡に関するアドバイザリー業務を実施
- 応募資格
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- 必須
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■M&Aエグゼキューションの経験（M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等）
■メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等におけるM&A関連の実務経験
【歓迎条件】
■英語力
- 歓迎
- 応募資格をご覧下さい
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:00～17:00
- 年収・給与
- 1500万円～3000万円
- 休日休暇
- 完全週休二日（土日）
