個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
個人向け営業 ※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間10月28日～12月22日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/10/28 ～ 2024/12/22）
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
個人向け営業 ※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関
海外展開あり（日系グローバル企業）
上場企業
大手企業
英語力不問
土日祝休み
募集要項
募集背景
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人員不足を補うため、相当数の採用を予定しています。
収益の多くを担う、個人向け営業であり、日々の営業活動を通じて、お客様は勿論のこと、自社への貢献を感じられます。
提案の幅はメガバンクだけあり、広く、グループに証券や信託といった機能があり、お客様のあらゆるニーズに応えることができます。
初任地については首都圏をメインに全国が対象、3～5年で異動があり、全国転勤が可能であることが前提です。
応募したい、という気持ちにならずとも、興味がある、ということでしたら、是非とも、エントリーください。
仕事内容
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個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務を担当して頂きます。
・お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成
・資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言
・資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案
・次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理
※「内容に興味があり、話を聞いてみたい」
「興味はあるものの、自分にマッチするかがわからない」
という方はぜひ、「気になる」をクリックしてください。
ご面談をお願いしたい(ご経歴が合致している)場合は
募集企業名を公開致します。
応募資格
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- 必須
-
・証券外務員1種もしくは2種保有
・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(２年以上)
・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル
- 歓迎
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・普通自動車運転免許
・FP2級以上、AFP/CFP保有
・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力
- 募集年齢(年齢制限理由)
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25～40歳 （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
- フィットする人物像
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・コミュニケーション力があり、お客さま志向を有し、また組織の一員としてその課題に意欲的に取り組み、解決を図ることができる方
・お客さまの潜在ニーズを引き出し、ソリューションを提案できる人材、自ら組織を牽引できる素質がある方
雇用形態
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正社員
勤務地
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国内の本支店
1.初任地はできる限り希望に近しいところで決定
2.3～5年で異動があり、全国転勤が可能であることが前提
勤務時間
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8:40～17:10 （フレックスタイム制あり、所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
年収・給与
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600～1,100万円程度
※メガバンク、大手地銀での経験がある場合は1,000～1,100万円程度のオファーの可能性あり
・残業代：有
・昇給・昇格：有
・賞与支給：年2回
※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定
待遇・福利厚生
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時間外勤務手当：時間外勤務時間に応じて支払う
※管理監督者の場合は、時間外勤務、休日勤務については手当を支給しないものとする
通勤手当：規程に従い支給
住宅手当：規程に従い支給
諸手当：昼食費補助等
社会保険：各種社会保険完備
厚生年金基金：補足事項なし
退職金制度：あり ※プロフェッショナル社員の場合、退職金はなし
企業主導型保育園入園サポート
ベビーシッター育児割引制度
社員毎のニーズに応じた住宅関連制度
財産形成支援制度
余暇支援制度 など
休日休暇
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休日：土日、祝日、年末年始(12/31,1/1,1/2,1/3) ※年間休日日数120日
休暇：有給休暇(年間21日、但し初年度は採用月による)
スポット休暇、結婚休暇、生理休暇、配偶者出産休暇、看護休暇、介護休暇、検診休暇、自己啓発休暇、リフレッシュ休暇（勤続10年以降5年毎に連続5営業日）
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業 等
その他長期休暇制度等の特別休暇あり
選考プロセス
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書類選考→面接3～4回程度(役割、役職に応じて増減予定)→適性検査(性格検査のみ)→内定
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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日本を代表する金融機関
入社実績
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- Tさん（36歳 / 男性)
- 官公庁からの転職 配属：産業調査部
- Oさん（35歳 / 男性)
- 設立準備会社のセキュリティを担当
- Kさん（42歳 / 男性)
- デジタルマーケティング部門に転職
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