募集要項
- 募集背景
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新事業「日本PB協会」の運営ポジション～IFA（独立系金融アドバイザー）であるため働きやすい職場環境のもと、若手を積極的に育てる社風◇社会貢献性の高いお仕事◇ForbesJAPANなどメディア掲載多数～
当社では富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理・承継、社会貢献等のコンサルティングを行っているプライベートバンクです。お客様のニーズにお応えする為に士業の先生方と協働を行う機会が多いことから、士業の先生方向けの新サービス【日本PB協会】を発足させました。今回は【日本PB協会】の運営メンバーを募集します。
＊日本PB協会について＊
税理士や会計士の先生方から様々なプライベートバンク領域のご質問やご要望を頂くことが多く、『日本における金融リテラシーの向上』を目的として、日本PB協会の運営を開始いたしました。
金融教育の関心が高まる昨今、税理士や会計士といったプロフェッショナルを対象に会員数を増やしています。
- 仕事内容
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【新事業の企画運営】インセンティブで年収青天井/上場Gの安定性/残業基本的になし/成長性◎
当社では、税理士や会計士の先生方から金融領域に関するご質問やご相談を多く頂いており、日本における金融リテラシーの向上が当社のビジョン達成に不可欠と考えています。そのため、新たに「日本PB協会」を立ち上げました。本ポジションでは協会員の満足度向上や新規会員の増加を目指し様々な業務へ従事していただきます。
◇職務内容◇
業務範囲は基本的には会員数とサービス内容向上に向けて、下記４点をメインに行って頂きます。
※会員数（離脱率）に応じたインセンティブ支給です。
(1)士業の先生への説明・入会手続
(2)日本PB協会に掲載するコンテンツの製作
(3)ニーズに沿ったイベント企画・運営
(4)会員の管理業務
日本PB協会を活性化していくためにも、お客様のお声を反映した勉強会や交流会などを企画・運営頂きます。（目安：年３～４回）
例．士業とプライベートバンクが協働したケーススタディの共有会・勉強会や交流会など
【詳細】
・士業の先生方のニーズをヒアリングする対面・Web面談
・ニーズに基づいたコンテンツ制作（ケーススタディ資料、金融商品の説明資料等）・イベントの企画と運営等
・日本PB協会のご案内と加入・入会中に生じる事務作業
【入社後の流れ】
先輩に同行し、会社案内や日本PB協会のご案内方法を学んでいただきます。ゆくゆく部署化した際に責任者としてご活躍頂くことを期待しております。
◇現状の日本PB協会について◇
【具体的な提供サービス】
(1)独自提供のマーケットレポートや金融関連記事、説明動画
(2)プライベートバンカーからの定期セミナー、教育のための事務所常駐
(3)金融のプロとの個別相談、同行訪問など
【日本PB協会で学べること】
金融情報、ケーススタディ、コンプライアンス事例など
【先生方からのお声】
「税務と金融は切っても切れないと思いつつ、本格的に学ぶ場がなかったため助かっています。事務所の若手の教育にもお力添え頂いており大変助かっています。」
◇当社について◇
当社は富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理・承継、社会貢献等のコンサルティングを行っているプライベートバンクです。主軸事業は黒字経営であり、2024年6月に(株)高島と資本業務提携契約を交わしました。日本PB協会も会員数増加に向けて外部の営業会社を入れて拡大中です。
- 応募資格
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- 必須
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【金融業界関連のブランクがある方も歓迎！唯一無二の独自ビジネスに携わることが可能です】
■必須条件：
・金融業界または金融業界を対象とした業務経験（営業・リレーションシップマネジャー・コンサルなど）
∟証券会社、銀行、保険、信用金庫、プライベートバンク等
・入社前に証券外務員一種資格を取得頂ける方（もしくはお持ちの方）
- 歓迎
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■歓迎要件：
お客様増加に向けた取り組みのご経験（店舗でのセミナー開催など）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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大阪オフィス
住所：大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 瓦町スクエアビル3階
勤務地最寄駅：大阪メトロ堺筋線／堺筋本町駅
- 勤務時間
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8:50～17:20 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分（12:00～13:00）
- 年収・給与
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予定年収：400万円～9999万円
月 給：200,000円～250,000円
賞与：年3回
※実際は会社の業績及び個人実績に基づき支給するため、あくまでも目安となります。
※記載年収額は選考を通じて上下する可能性があります。
※会員数（離脱率）に応じたインセンティブ支給です。
- 待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：交通費全額支給
社会保険：補足事項なし
＜教育制度・資格補助補足＞
・OJT制度
＜その他補足＞
オフィスでの各種ドリンク（水、コーヒー、お茶）とスナックあり
- 休日休暇
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週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇12日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日
年末年始（４日）
慶弔休暇
Block Leave（有給休暇とは別に5 日間連続休暇を取得することができます）
MyDay（月に一度15 時に退社できる制度です）
- 選考プロセス
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書類選考 → 1次面接 → 最終面接 → 内定
#入社時期は相談可能
#土日面接OK
